王洪业带着儿子和手下去找刘大麻子算账。刘大麻子和王洪业谈判，声称自己知道孙大刀以及军火的下落，王洪业听到这里有了兴趣。刘大麻子要和王洪业做笔交易，王洪业保命心切，答应再给他1000大洋。八路军的政委朱雁鸣(王新 饰)在外出完成任务时意外救了身受重伤的董齐刚和孙大刀的弟弟。不料半路却遇到了小鬼子。三人好不容易逃脱。受伤昏迷的董齐刚朦胧中把朱雁鸣看成了孙大刀，迷迷糊糊的要掐死孙大刀，替自己的兄弟报仇。孙大刀的弟弟这才看清了，是董齐刚接着就要杀了董齐刚报仇，被朱雁鸣制止，因为朱雁鸣是自己的救命恩人，孙大刀的弟弟答应先放过董齐刚。孙大刀和兄弟们落脚在藏军火的山洞里。兄弟们得知八路军有意拉拢孙大刀，便劝孙大刀加入八路军。孙大刀认为让兄弟们跟着他去八路军那边可能会受欺负，不愿意。这时刘大麻子带着王洪业一行人找到了孙大刀所在的山洞。王洪业赶紧派人去通知日本的宫田少佐，请求支援。宫田向上级伊藤少佐汇报后，连忙带着士兵前去支援王洪业。孙大刀寡不敌众，兄弟们都被日本人所杀，慌乱中孙大刀逃了出去。逃跑的孙大刀被八路军所救。李慕侠(阿丽亚 饰)再次劝说孙大刀加入八路军，但孙大刀一心只想为兄弟们报仇，而且他也怀疑八路军邀请他加入的真心，现在他已经失去了那批军火，八路军要他一点用处都没有。孙大刀的反抗情绪太过激烈，李慕侠怕物极必反，决定暂时放弃劝说孙大刀。只找到了部分军火，佐藤很生气。得知剩余的军火可能在董齐刚手里。佐藤施济，放出假消息称孙大刀已经归顺了日本人。王洪业把这个假消息说给了刘麻子，让刘麻子把这个消息放出去。在八路军林城据点修养的董齐刚也听到了这个消息，被仇恨蒙蔽了双眼的董齐刚决定独自冲进日本人阵营，寻找孙大刀报仇。朱雁鸣看破了日本人的诡计，想要拦着，董齐刚避免他和孙大刀见面，无奈晚了一步，董齐刚已经离开。另一边，孙大刀和弟弟相遇，两人结伴决定去找日本人，为自己死去的兄弟们报仇。孙大刀的弟弟带着孙大刀换了衣服，从地道里进了城。深受重伤的董齐刚不顾自己的身体，独自骑着毛驴到了城门口。望着城门上悬挂着的自己兄弟的尸体，董齐刚痛心疾首。他丝毫没有掩饰，冲着城门便大喊自己就是董齐刚让日本人把孙大刀放出来。吵闹之时，董齐刚被人从身后击打了脖颈，董齐刚瞬间昏倒。王洪业在家数着能拿给刘大麻子的钱，这一次他被刘大麻子坑了不少钱，王洪业心中极其不愤，他恶狠狠地说，这些钱只是让刘大麻子暂时保管，将来不仅是钱，连刘大麻子的命他都要拿回来。得知董齐刚被抓，王洪业匆匆忙忙去找日本人报告。昏迷的董齐刚逐渐苏醒，映入眼帘的是佐藤虚伪的笑脸。