孔一道在病房里，病人有103岁和96岁的老人。他又来到孩子病房，发现有孩子死亡，他的反应只是:又失败了。并且想起当年在白夜村，他和曹贤熙也同样面对一次次的人体实验的失败，一个个孩子的死亡。此时的孔一道也只是打电话给别人，要求增加实验者的数量。在汉江福利院的杜正宇险些被保安发现。文在雄回到他那位老板身边，性情大变，要老板忘记那个曾经懦弱的他。制服了老板之后，他又说，杰米就是白夜村逃走的孩子，当年白夜村灾难现场，小时候的文在雄看着杜正宇他们逃走，感觉被抛弃了，怀恨在心至今。他要老板拿出一块智能手表，他要向杜正宇、杰米他们复仇。杰米也发现，所有与心理诊所有关的杀人案死者手腕上都戴着智能手表，这应该就是进入诊所密室的识别装置，但在警方的证物目录上却根本没有记载智能手表的存在。杰米判断是有人侵入警方网络，删除了智能手表的内容，但证物不可能被拿走。她和张志苑、尹硕弼(崔大哲 饰)在证物室找到了所有的智能手表，发现手表背后都是同样的图纹，只有金英俊的除外。他们又发现汉江医院自杀的院长李秉善与白夜科技公司的关系，发现这家公司非常神秘，信息很少。张志苑又在李秉善与人的合影上发现一个出现在白宰胜死亡的那个派对上的一个男子，发现他也戴着那种智能手表，说明这种手表用途不止是心理诊所的识别装置。这时候黄炳哲(金元海 饰)和女部长却给杰米买了回美国的机票，要打发她走，因为上级指令，禁止外部人员再参与此案。杰米拒绝。跟白宰胜在一起的那个人叫李泰洙，他戴着智能手表做噩梦，醒来后却感觉无比亢奋舒爽。然后就接到了在雄的老板的电话。地下药厂老头打电话给黄毛贤秀，却接不到回应。然后杜正宇告诉老头，黄毛得到的那笔钱是他给的，那是孙旻虎的钱。杜正宇在偷来的汉江福利院资料上发现，福利院在不断向外输出孩子，可能是秘密实验室。孔慧媛怀疑父亲，孔一道却劝她不要当警察。则孔慧媛跟踪孔一道。杜正宇找到女部长，给她许多钱，告诉她这就是之前银行劫匪抢的钱。女部长这才明白，劫匪的案子，设计者就是杜正宇。杜正宇要女部长代为保管这些钱，女部长不明白杜正宇为什么不去找一直对他很好的黄炳哲。实际上黄炳哲已经被吴正焕(金太祐 饰)掌控，先前杜正宇病房外警卫被撤走，就是黄炳哲接到上面指令后干的。杜正宇希望女部长派警力监视大部分地方的汉江福利分院，事后他会给她送厚礼。他这样做的目的，是迫使以后送孩子去实验室，只能在首尔的汉江福利院进行。文在雄和老板来到李泰洙这里，文在雄就是心理诊所里给李泰洙催梦的人。李泰洙这时告诉他们，自己还想要更刺激的体验。李泰洙就是李秉善的儿子，杰米和张志苑、尹硕弼也来到李泰洙的高档咨询公司楼下，但因无预约被阻拦。文在雄正给李泰洙服下一个黄色药片，告诉他可以做一个更真实的梦。那当然不是梦，而是被文在雄控制的现实。李泰洙却相信文在雄的话，智能手表上的昼夜时间如果与他看到的现实不同，那就是梦。只要做一个危险动作，就能摆脱梦境。李泰洙就这样上了天台，再从上面坠落到杰米他们面前。而文在雄与杰米擦肩而过。杰米在李泰洙办公室搜寻。孔慧媛找到李志旭，要他看一个视频。杜正宇监视首尔汉江福利院，看到李秉善的夫人来到这里。李秉善夫人告诉院方，一切小心行事。杜正宇跟着李秉善夫人，发现她与吴正焕见面。李秉善夫人向吴正焕责问害死丈夫儿子，还有预告杀人案死者的凶手是谁，指责财团无能。吴正焕很淡定，要夫人只管继续提供孩子就好。孙旻虎出院，要跟杜正宇斗下去。杜正宇还在要地下药厂老头追查那个34岁的男人，老头问为什么要找一个都不知道样貌的人？杜正宇回答，因为这个人就是凶手。李志旭在孔慧媛的视频中看到了孔一道的资料。吴景民处在歇斯底里状态，总看见贤秀在眼前。吴正焕发现了儿子从贤秀那里买的药。尹硕弼找到李泰洙公司的监控视频，杰米看到了文在雄，意识到他与自己相遇的次数看似偶然，实际过于频繁，应该是文在雄故意设计的，他就是第三个白夜村的孩子。她乘车去白夜村，李志旭也出现在客运站。孔慧媛继续跟踪父亲，看他到了秘密实验室外面。杜正宇又看到汉江福利院在向外输送孩子。他也跟踪着，也看到了孔一道。却不想孔一道已经发现被跟踪。杜正宇的车突然被一辆卡车撞击，他昏迷过去。吴正焕手下的打手正要抓杜正宇，孔慧媛出现阻止，与他们搏斗。寡不敌众之际，忽然见杜正宇一个人推开卡车，持枪对准了打手们。