高建责怪平冈公主不用结亲的方式化解两家的仇恨，反而杀掉了高原表。平冈公主认为自己如果和高建结婚，国家将落入高原表之手。平原王(金范来 饰)在此时知道了母亲死于高原表之手的事实，他想派人杀掉高建，为母亲报仇雪恨。平冈公主为了避免两国开战，带了高建和海慕蓉(崔有华 饰)从地道逃出王宫。平原王得知这个消息后，他非常生气，他将平冈公主囚禁了起来，并且将所有顺奴部的人也抓了起来。顺奴部众人十分不理解平原王的行为，觉得十分委屈。平冈公主见到顺奴部的人被抓，她十分气愤，她声称要面见平原王。平冈公主让平原王放过顺奴部的人，平原王则逼迫平冈公主去找温达(金志洙 饰)回来替自己打仗。平冈公主宁愿背下所有的罪名，牺牲自己的性命表达忠心，也不愿意再找温达回来。陈雨(王光娜 饰)提醒平原王，她担心一旦平原王杀了平冈公主，温达一定会回宫复仇。顺奴部众人被平原王释放了，但他们得知平冈公主宁背负了子虚乌有的罪名，会被斩首示众，表示震惊不已。高建和海慕蓉逃回新罗，由于金车圣的谗言，他差点被新罗王处死。高建反而指责金车圣假借替新罗王派出奸细，实际上中饱私囊，不仅勾结高丽，甚至连百济都勾结了。新罗王处置了金车圣后，高建主动提出要替新罗攻打高丽，高建明知此行会有去无回，但仍坚持要开战。僧人孙日业暗中替温达对付平原王派来的杀手，不惜装死让那些刺客离去。僧人孙日业怀疑平冈公主出事了，权利使人迷失心智，平原王显然已经不是原来的那个太子。于是温达再度找到埋起来的宝剑，他打算回到平冈公主的身边保护她。温达在母亲的坟墓前磕头告别，随后便离开了鬼谷。到了行刑的日子，温达在平冈公主被平原王杀掉的前一刻赶来，并且救下平冈公主的性命。温达向平原王索讨五千兵力，替平原王攻占阿旦山城，但平原王只答应给三千兵力。两人达成协议后，平冈公主终于获得释放。平冈公主猜到温达要替自己出征打仗，抢着要顶替温达，但温达不肯答应。平原王见平冈公主和温达争着要出征，露出得意的笑容，因为平冈公主和温达此行，几乎是有去无回。经过一番讨论之后，平原王便让他们一起出征上战场。高建嫌新罗的军队太过安逸，以纪律松散为由，杀掉了管理武器的军官，以此来立威信，这惹得新罗人十分不悦。陈雨将平冈公主和温达要出征的消息，偷偷通知了海慕蓉，海慕蓉随即回信，表示计划杀掉平冈公主和温达。陈雨和海慕蓉通信的事情，意外被平原王得知，平原王要以叛国罪处死陈雨。平冈公主和温达计划打完胜仗之后就离开，新罗王则在出征前夕夺取了高建的兵权，改由自己亲自出征。高建非常生气，认为自己被新罗王利用了。温达带领着部队与新罗王的部队展开了较量，双方损失惨重。