朱元璋(陈宝国 饰)微服出宫,食凉粉却未带银两,摊主老者言天子脚下,太平盛世,并应允朱元璋赊账.太子审案,皆仁慈为怀,每案必从轻发落,并擅改朱元璋已御审定判之案.朱元璋责怪太子心慈面软,遂要太子预审林贤贪赃一案.刘基(洪涛 饰)与宋莲返乡途中,刘基毒性发作而毙.胡惟庸(侯天来 饰)辗转,救林贤不死,林贤感激不尽,遂发誓效忠胡惟庸.又是一年灯会,朱元璋欲太子微服出巡,再遇"凉粉老者".灯会之上,百姓嘲笑马皇后为"马大脚",朱元璋盛怒之下,欲斩尽众百姓,以保皇威.