刘二宝(史超 饰)给唐山海(张若昀 饰)送来陶大春(吴云飞 饰)的画像,正巧碰上卖混沌的小贩上门送混沌,他们两人便匆匆赶出去查看究竟。刘二宝得知有人雇小贩送混沌,马上追了出去,唐山海也只好一起赶过去。 在追赶的途中,陶大春躲了起来,正好被唐山海听到了动静,便乱指一个方向给陶大春逃脱的机会。刘二宝按照唐山海所指的方向跑了一段路后,突然认为有问题,便返回原地想要抓住陶大春,唐山海为了不让陶大春落网,便想杀了刘二宝灭口。 就在刘二宝打开那扇门,想要抓住陶大春之时,发现在门后的人竟然是陈深(李易峰 饰),这才以为自己听错了。陈深先刘二宝一步,让陶大春往西南方向逃跑,于三天后到马赛尔咖啡馆见唐山海,救了陶大春一命,同时让唐山海免于杀刘二宝自保。 苏三省(尹正 饰)巢灭了军统上海分站,影佐授以他一等功,并任命他为行动处第三队队长,同时让曾树任命为副队长。对于苏三省和曾树的加入,毕忠良(张鲁一 饰)一点也不开心,而李默群(王劲松 饰)天天带着苏三省去喝酒,摆明了拉拢羽翼安插心腹,毕忠良感觉特别的不舒服。 曾树给苏三省布置办公室,苏三省摆起了他队长的谱,为昔日屈居于曾树之下大大的出一口气。苏三省要曾树称呼他为苏队长,还让曾树帮他倒茶,曾树都一一照办,没想到苏三省过分地要曾树用自己的衣服为他擦皮鞋,曾树屈居他之下也只得哑忍。 与唐山海会面后,陶大春才得知军统上海分站全部投诚了,他气得想立刻杀了苏三省报仇,但唐山海不同意。唐山海要陶大春尽快与重庆取得联系,马上离开上海,等来日有机会再找苏三省报仇,陶大春只好答应离开。 李默群把苏三省的姐姐接到了上海,了却他的后顾之忧,让苏三省安心地收归他所用。在苏三省去感谢李默群的时候,李默群指示苏三省,让他在行动处里找出麻雀和熟地黄,借此除掉毕忠良。 上级没有再下达命令,唐山海认为这是安全的,而上海站重新建立也需要人手和时间,所以他觉得此刻应该做的就是尽快找出日军的绝密计划。徐碧城(周冬雨 饰)告诉唐山海,陈深主动要帮她找绝密计划,唐山海并不相信陈深是真的想帮忙,心里怀疑陈深就是麻雀,所以让徐碧城再去试探一下陈深的意思。 毕忠良正为了苏三省一事烦恼,陈深假意试探,给毕忠良出了一个主意,认为毕忠良应该让苏三省查下去,让他误以为抓到了毕忠良的把柄,然后再给苏三省安一个假投诚实偷绝密计划的罪名。 毕忠良接受了陈深的提议,并把行动务的最高机密归零计划的事告诉他,让陈深着手办理。