小栓子带领东厂人在军营外安营扎寨,张强让人假扮自己吸引东厂人马想送齐王(方中信 饰)离开。张强正准备送别齐王,却被齐王控制,家眷也被绑架。齐王用张强儿子威胁,张强只得同意交出兵符。 苏溢清(迪丽热巴 饰)依旧被齐王洗脑严重,劝申力行(林峰 饰)相信齐王真的是好人。申力行想带苏溢清离开,自己不愿参与造反,苏溢清不断劝说申力行留下帮齐王。 东厂小栓子发现被骗,而冀辽总督大营旗帜已经被换,得知齐王要造反,立马派人通知赵无极(何中华 饰)。申力行与张强谈话,张强告诉申力行,杀死自己父亲的是齐王派来的单青,而苏溢清是单青的亲生女儿。他劝说申力行,不要让齐王借自己名义造反,让他为了天下太平赶紧逃走。 申力行解除张强捆绑,逃出被小栓子抓住。 张强也是被自己士兵围困住,齐王亲自出手拦下他,得知申力行逃走后,杀了张强妻子做威胁,把孩子留给苏溢清,让张强帮自己造反。 苏溢清看到齐王残暴的一面,心开始动摇。齐王再次花言巧语,吩咐苏溢清为张强准备酒菜。张强告诉送饭菜的苏溢清,从前发生的一切,单清是她的母亲,劝她不要在待在齐王身边。苏溢清根本不敢相信,劝告张强不要再乱说话。 苏溢清回禀齐王,顺便问起单青之事,齐王起疑。苏溢清独自回忆事情的点点滴滴,发现事实就是如张强所说,苏溢清立刻赶去放走张强与他儿子,被齐王阻止。齐王杀死了张强儿子,也点穴控制了苏溢清。 申力行被东厂带回,赵无极劝说他承认是被齐王利用,申力行嗤之以鼻。皇上也得到太医禀告,先皇平日身体康健,突然暴毙应是中毒所致。 齐王正式打响造反的旗号。皇上准备御驾亲征,向天下证明自己才是真龙天子,皇太后与刘吉(沈保平 饰)都阻挡不了。刘吉得到消息,东厂已经抓住申力行,直接找到赵无极要人。而赵无极早就先一步让小栓子把申力行藏在了司礼监。