桂姨(郭虹 饰)偷偷去了房间在一盒子里找出东西。明台(胡歌 饰)这次回来一直在观察他们,明镜(刘敏涛 饰)担心明台在怀疑他们,其实明台回家的第二天一早就问明楼(靳东 饰)了,明楼只能是答非所问。明诚(王凯 饰)提醒明台说要永远记住任何工作都是谋生,要记得他们是家人,明台说报国就不是,明诚告知报国是信仰,明台承认是他目光短浅了,既然这样,明诚提醒明台以后就不要再说这事了。 明台问起明楼,如果他不上学了,明镜会什么反应,明楼回答说明镜会打断明台的腿。明诚故意说要去海军俱乐部,明台在报纸上看过,听说那地方好玩,提出也要去,明楼示意明诚可以带明台去。明诚在俱乐部门口遇见梁太太(谢承颖 饰),故意说起其弟弟童虎遇害的事,梁太太听了一愣一愣的,她没有弟弟,明诚赶紧解释是他弄错了,主要是童虎一直喊梁仲春(岳旸 饰)为姐夫,梁太太听了很气愤,原来是那个姓童的小妖精。 明诚一会去办事,是军需部的陈炳约的他,这个人整天就知道抽大烟和玩女人,提醒明台一会就好好待着,明台可是不安分,到处走走看看。陈炳,梁仲春,明诚三人见面,陈炳提起他见过那个女的,能记起模样,决定找人将那女人的画像画下来,明诚表示他有认识几个会画像的人。 明台遇见桃子小姐(郭彤彤 饰)被长官训话,还帮她捡起了掉在地上的资料,经过一番聊天,明台跟桃子提起去领事馆的事,桃子答应会帮明台弄到请柬。明台早就想对陈炳下手,没想到任务来的那么及时,既然陈炳喜欢玩女人,骑云让于曼丽(宋轶 饰)扮舞女,明台则是富少,而他就等着好消息就好。 梁太太指出梁仲春外面有女人跟他大吵大闹,梁仲春跟明诚抱怨此事,希望明诚帮帮他。于曼丽利用美色从陈炳口中得知了军火库的地点,明台想把这个情报交给共产党,大家都是中国人,只要能炸毁日本人的军火库,谁炸都是一样的。梁仲春很感谢明诚帮他解围。 原来桂姨就是南田说的孤狼,约汪曼春(王鸥 饰)见面,汪曼春没有孤狼的档案,不信任孤狼,孤狼决定将此情况跟南田汇报,汪曼春让孤狼还是先拿出货真价实的东西来,孤狼告知上海明氏企业的明镜有共党的嫌疑,只要孤狼能拿出真凭实据,汪曼春会马上杀了明镜。