南京，1937年2月，今天是过年的日子。街上到处都是孩子们的欢笑声和大人的忙碌。但是这时几辆由军车带领的车队从街上巷子穿过，横冲直撞一路急行，打乱了本来的喜庆气氛。 车队在一幢楼层外面停车，先从车上下来的是复兴社特无处处长马成宇(尹铸胜 饰)以及他的手下顾明杰(谭涛 饰)和一干成员。几人拿着枪小心翼翼的走进楼内，看到人就开枪杀了。这时另个房间内几名共党在急忙的烧着资料，资料上都是共党重要人员的名单。马成宇和手下没多久就到了这个房间看到几名共党立马开枪杀了。 地上摆着一盆刚烧过的资料，马成宇蹲下来捡起其中的一张烧到一半的纸屑，上面赫然写着几个名字。他对自己的手下说大过年的出任务，总算没有白白浪费时间。并且告知手下复兴社处长曹三白(李洪涛 饰)正在举办舞会，他们正准备前去。 舞会上曹三白和复兴社电讯组组长叶琳琳(刘丛丹 饰)在跳舞。马成宇带着手下一进来就拿枪指着秦川(傅程鹏 饰)说他是共党，秦川问他可有证据，他马上举枪对准了复兴社电讯组成员陈力(巩峥 饰)，并且拿出了之前烧到一半的纸屑，上面有陈力的名字。陈力为了保住秦川的共党身份挺身而出，最终倒在了敌人的手下。 秦川回到住处，心里非常难过，他回想起跟陈力的对话，记得陈力曾经说过如果遇到麻烦，他一定会不惜一切的付出，只要能保住秦川他的使命就算完成了。 曹三白在办公室和秦川谈话，曹三白告诉秦川马成宇不是个好角色，经常在上头说自己的坏话。他一直觉得秦川才是特无处最好的特务，并且希望秦川能帮助自己对付马成宇。 秦川跟踪马成宇到了一处房间外，发现马成宇跟一德国军事顾问秘书汉斯坐在一起喝酒聊天。原来马成宇一直在为日本人收集情报并且和德国人合作。没想到两人交易成功后，汉斯倒在了地上，原来马成宇早在酒里下了毒药。 站在门外偷听的秦川被马成宇以及手下发现，正在这危急时刻，南京警察局警员沈若寒(李泽锋 饰)和一群警察冲了进来，替秦川解围了。眼看马成宇就要逃走，秦川将这里交给了好友若寒，就只身一人追了出去。 在一处小巷子里秦川追上了无处可逃的马成宇，两人激烈的打了起来。最后秦川用马成宇自己的匕首捅死了他。并且从他身上搜出了之前跟德国人交易的军事图。可没想到这时被背后的人敲晕了，原来是日本参谋本部的中国课科长，星野千里(胡亚捷 饰)。 秦川随曹三白执行任务，据可靠消息，一名地下党员即将抵达上海，此人姓欧阳单名一个澈字，秦川在路上想起与一个同伴秘会谈话的情景，同伴平日负责与秦川联络，转达组织安排的各项任务，欧阳澈(王全有 饰)来上海的目的便是成为秦川新的联络人。 秦川在火车站个手下下达完任务后，正想掏出烟却发现烟盒空了，正巧这时有一个卖烟的经过，秦川告诉他自己想要包前敌烟，小贩告诉秦川这么稀罕的名字他这没有卖，秦川随便挑了一包烟正准备付钱时，特务处长曹三白问他在干么，秦川和小贩的眼里闪过一丝亮光。 秦川转身告诉了处长说自己要买烟呢，但是面对曹三白的狡猾，秦川马上打发了卖烟的人。并且叫自己手下将站台上的闲杂人都撤走。