正躲避官兵追赶的李煊无意间撞进了韩佳恩(金所炫 饰)的怀里,韩佳恩帮助他躲过了边首会的人。王(金明秀 饰)知道了世子私自出宫的事,派禁军别将李范宇(郑斗洪 饰)的儿子李青云去找世子。李青云并没有见过世子的容颜,他只能凭声音寻找。李煊一路跟着韩佳恩,韩佳恩终于忍不住问他为什么跟着自己。李煊骗韩佳恩说自己是书商要去找友宝(朴哲民 饰)老师。韩佳恩对李煊带来的书十分感兴趣。李煊没想到韩佳恩也是友宝老师的学生,所以就让韩佳恩带自己去。他们路过异线的家的时候,韩佳恩去问候了一下,听闻异线挑水的地方出事了。李煊一个人在外面等着,碰巧遇见了喝醉的友宝老师,李煊没有想到他就是友宝老师,只觉得他是一个酒鬼对他的印象并不好。韩佳恩和异线出来后,李煊和异线互相认出了对方。异线对韩佳恩说确定要带这样的人去见友宝老师吗。他们来到友宝老师的住所后,李煊不相信眼前这个人就是友宝老师。他就是刚才那个酒鬼,住着破屋,穿着破衣服,一点没有老师的样子。李煊问他是否知道当今世子之所以要带着假面的原因。友宝老师问了他一个问题,为什么今年降雨量是去年的两倍今年的水井却更干枯。李煊不解,回去的时候李煊和异线打了起来,两人滚到了山下,夜晚山里都是萤火虫,李煊看着美丽的韩佳恩不觉看出了神。回到异线的家发现异线的母亲得了脱水症,而且她还怀有身孕,急需水。晚上扬水厅已经不再卖水,异线的父亲给侍卫塞了钱进去偷了水,正好被扬水厅厅长赵太浩撞见。这时金花君(尹邵熙 饰)也在,她看到了李煊,回去之后对大木(许峻豪 饰)说世子逃出宫了。大木让杀手坤和金花君一起抓世子。拿到了水之后,异线的母亲得救了,还生了一个可爱的女儿。夜里,金花君找到赵太浩让他马上去抓偷水的人。韩佳恩的家里,韩佳恩的父亲非常喜欢李煊,李煊也特别欣赏韩佳恩的见闻学识,对韩佳恩钟情。第二天,异线的父亲被抓了起来,赵太浩要砍掉他的一只手。异线哭着来找韩佳恩的父亲汉城府左尹让他去救自己的父亲,韩佳恩本不想惹事,但李煊说当官应该为百姓,韩佳恩的像是受了鼓舞,决定出面解决。判尹大人来了之后以扬水厅有自律审判权为由让扬水厅自己解决此事。这时世子带着面具来了,出面解决了此事放了异线的父亲。原来是因为李青云找到了李煊,他才得以用世子的身份救异线的父亲。百姓们都非常高兴,认为世子心系百姓。扬水厅的一个小官搜集了很多扬水厅欺压百姓的证据,原来他们把丰富的水资源引到扬水厅所拥有的水井里,所以尽管今年的降雨量是去年的两倍,但百姓的水井里却更干枯。李煊明白了这个道理后不听侍卫李青云的劝告不顾危险私自离开了。金花君看到世子走出来后,对坤撒谎说旁边那个人是世子。于是坤朝相反的方向追去,意识到自己被骗后,回去禀报了大木,大木非常生气。金花君看到世子笑着走过来,以为世子是看到了自己,没想到李煊径直从她身边走过,走到了韩佳恩那里。金花君怒从心中起。异线的父亲被释放,异线和父亲都非常高兴。两个人走在树林里,父亲答应异线让他继续读书。没想到,扬水厅的人还是来了,他们杀了异线的父亲。异线拿着镰刀想要去报仇,被李煊拦了下来,李煊表明自己的身份。异煊大吼如果不是世子自己的父亲也不会死。李煊向他保证一定会还他父亲一个公道,并给了异线他的令牌,以此为承诺。李煊换上世子的衣物带上面具刚想离开,门外坤带着杀手来了。