孔目(杨玏 饰)、李正阳(鲍鲲 饰)、宋奕(朱颜曼滋 饰)三人一路喊着西域歌谣寻找孙小姐下落。最后在村里最偏僻的一间木屋里穿出一阵孩子的哭喊求救的声音。李正阳破门而入，在一间挂满五颜六色气球小鸟的房间中找到躲在桌子下哭泣的孙小姐。正当三人带着孙小姐准备离开时，宋奕看到门口爬满了蛇，吓得惊慌失措。孔目一看，告诉宋奕这些蛇只是气球而已，是被门口穿黑袍的男人下了催眠术。宋奕这才回过神来仔细辨认，地上确实只是气球而已，她再顺着孔目示意的方向看去，看到了穿着黑袍的男人。凶手一看被发现，转头就跑，李正阳见凶手要跑，追了出去。李正阳在村里的树林中追到了凶手，凶手拔出刀刺向李正阳。可这凶手哪里是李正阳的对手，几招之后，李正阳就已经扯了凶手的长袍，将他打到在地。面对凶手，李正阳想起了思彧和大哥，往事一幕幕，怒火涌上心头，朝着凶手的头一拳一拳狠狠的打下去，要不是孔目劝阻，恐怕这凶手就会死在李正阳的拳头之下。宋奕将凶手带会警局，得到大家的祝贺。总探长也不再让宋奕做一些打扫卫生的杂活了。孔目陪着李正阳来为思彧和周建雄的墓前烧纸。李正阳跪地感谢孔目替大哥和思彧报仇，并发誓以后自己这条命便交给了孔目。孔目回到家中看到宋奕摆了一桌菜，仔细一看菜品，原来是饭馆端来的，但还是开心的与宋奕边聊边吃。宋奕告诉孔目，自己已经审了凶手，凶手是个侏儒，从小被人欺负，长大以后心理扭曲，仇富，专绑富人家的孩子，玩弄一段时间，便将其杀害。孔目感叹可惜，此人原本能成为一名好的催眠师的。宋奕佩服孔目的催眠绝技，问自己为什么不会催眠术。孔目告诉宋奕，眼睛是催眠师的图腾，而图腾可以让被催眠者集中注意，重要的是要用语言引导，才可以进入人的催眠意境。宋奕不明就里，孔目只得随口解释语言引导就是对人说心里话。宋奕一听，便捧着孔目的脸，看着孔目的眼睛，对他说心里话，觉得经过这次案件之后就特别佩服孔目，会催眠术，嫉恶如仇，正义。两人越靠越近，宋奕觉得不对劲，忙放开孔目，跑回座位吃饭。夏曳(何美璇 饰)从图腾馆搬出去住，孟海(杨奇鸣 饰)劝说几句无果，只得让夏曳走了。夏曳搬到住的地方，整理行李，翻到孔目的牌位，一阵伤感。半夜码头上一群人在等到岸的货物，货物卸到岸上时，其中一人借口上厕所，跑到山头向货物扔了汽油瓶，烧着了货物，烧死了几个劳工。第二日警察局接到报案，来查情况。宋奕跟着队长例行询问码头把头货物情况时，被一人叫下，原来是货物的主人码头帮派黑旋风黑爷。黑旋风把警察队长叫到一边，交代了几句，队长便下令收队，并告诉宋奕案已查清，是劳工违规操作，引着了火。宋奕对此调查不满，其中一警察偷偷告诉她这是洋人的码头，而且是黑旋风掌管，劝她不要多管。孔目在家中破解盘丝绕这种催眠术。孔目告诉李正阳，师父就是被这种东瀛的催眠术所害，想找出破解之术。李正阳说可以去图腾馆帮孔目找线索，却被孔目劝下，图腾馆里都是催眠师，即使武功高强，一旦露出马脚，便一定会被抓住。孔目提议想在图腾馆内安插内线。孔目、李正阳两人来到茶馆喝茶，见图腾馆的管家欧阳风(左腾云 饰)提着鸟笼来到茶馆逗鸟。茶馆一众人看欧阳风来了，便围上去看热闹。欧阳风揭开鸟笼布，大家一看是一只蟾蜍，惹得众人大笑。欧阳风正言道，此蟾蜍非一般蟾蜍，可发出悦耳的鸟叫声。众人不信，欧阳风便给大家示范，果然这蟾蜍发出清脆的鸟叫。在一旁喝茶的李正阳惊讶此物，孔目解释说，欧阳风用了催眠术中最简单的一种：嫁接催眠之术。在鸟笼下按了八音盒，引人注意之后，便按下机关，八音盒便会发声。李正阳一听，认定此人是骗子，怎能做内应？孔目继续解释，原来欧阳风家与孟师父家是世交，后来欧阳风父辈没落，孟师父便留欧阳风在馆内，偶尔只交一些简单的催眠术。欧阳风对师父忠心耿耿，肯定会帮助查案。孔目让李正阳将欧阳风引入茶馆后巷，与他见面。