关敬山(张鹰 饰)把骑兵队全军覆没的消息告诉北大营的兄弟们，说明杨震山(王新军 饰)听到杨保中(朱泳腾 饰)牺牲，也只是掉了两滴眼泪而已，可他不能眼看着弟兄们去死，所以他决定下山。关敬山拿出了一封劝降信，金宝一听发现关敬山要去投靠日本人，马上就反对起关敬山来，说明他要是投靠日本人就没脸回家见母亲。关敬山把金宝批评了之后，说明他是想出了一个办法，表面上下山投降日本人，实际是去打日本人一个措手不及。关敬山为自己打算投降日本人，找了很冠冕堂皇的理由，可金宝还是不相信关敬山的话，认为他就是在为投降日本人找借口。关敬山提议，让大家想办法把杨震山骗来北大营，要逼杨震山跟他们一起下山，金宝更认定关敬山是想做对不起抗联的事情，一直求着关敬山不要那样做。关敬山为了不让自己的计划泡汤，以免金宝将他的计划泄露出去，只能将金宝给关了起来，然后再安排其他人布置陷阱。冷梅(田野 饰)知道骑兵队全军覆没的消息，生气地斥责辛有光(白海涛 饰)，怪他没有去找一找杨保中，或许杨保中还没有牺牲，他们不应该就这样放弃。辛有光被冷梅怪责之后， 决定再去寻一寻杨保中，冷梅于是要求跟辛有光一起去，而他们这一去也是生死未卜，辛有光不能让冷梅跟着他一起去，这样就无人照料义父杨震光了。冷梅为了找杨保中，只能跪下求杨震光，让杨震光原谅她的不孝，让她去找杨保中。杨震光答应了冷梅的要求，让他们兄妹二人一起去，只要求他们活着回来。杨保中深夜在死人堆里醒了过来，看到那里全是自己战死的兄弟，让他觉得甚是愤怒，于是一个人单枪匹马闯进了日本人的哨所，杀日本兵为兄弟们报仇。辛有光他们一路寻来，眼看着就要抵达哨所，他正想寻一个良策闯入敌人境内找杨保中，突然就听到了哨所里的枪声。冷梅一听枪声，马上就骑马冲过去，辛有光他们也追着跟上了冷梅。杨保中杀了哨所里的日本人，拿着虎旗正往上走之时，日本人又来了一小分队把杨保中给拦住了，幸好辛有光他们及时赶到灭了那些日本兵，杨保中终于支撑不住倒下了。杨震山看着杨保中的照片，想着他初次见到杨保中之时，杨保中因为父母命丧而傻坐在父母尸体面前，看到杨震山前来，警觉性地想要躲起来，直到杨震山表明自己是打鬼子的，杨保中才让杨震山收留他一起打鬼子。杨震山把杨保中带了回去，让杨保中喊自己的义女冷梅姐，从此带着杨保中一起度日。杨保中为了跟杨震山更亲近，跟杨震山要求，与杨震山同姓，从此就叫了杨保中这个名。北大营准备就绪之时，关敬山派人来请杨震山，杨震山一听就觉得关敬山有诈，可又不能不去落关敬山口实逼他造反，所以只能去一趟北大营。到了北大营，杨震山就发现那里的守卫，一个个都显得特别的紧张，让他觉得北大营是要生事了。杨震山听到金宝的叫喊声，特意过去把金宝给放了出来，而金宝称自己是因为不听关敬山的话而被关了起来，让他更觉得北大营有事，所以悄悄给孙彪使了一个眼神，暗示孙彪回去通知老曹(齐连春 饰)。关敬山把杨震中请进屋，就直接把自己要下山诈降日本人的计划，告诉杨震中。杨震中听了，问关敬山，如果自己不同意，关敬山要拿他怎么办。关敬山还没有回答，刘炮就忙着替关敬山回答，说明关敬山所做的事情，都是为了杨震中好，让杨震中答应关敬山的要求，以免他们要把杨震中绑下山。杨震中让刘炮闭嘴，说明兄弟们想下山可以，但绝不能做投降日本人的事情。冷梅护送杨保中回到了营地，给杨保中上了药之后，就忍不住握着杨保中的手直哭，求杨保中一定不要有事。孙彪回来报信，称杨震山有危险，关敬山要对杨震山不利，辛有光一听马上就想带人去救杨震山。杨保中醒了过来，知道杨震山有事，直接就闯去北大营，让冷梅他们也不得不跟着前去。杨震山把关敬山想把他带下山当见面礼，投降日本人的阴谋说出来，三炮一听马上就不答应了，誓死保护杨震山。关敬山的人把三炮给打晕了，免得坏了关敬山的计划，关敬山还杀了一名不听话的抗联战士，杨震山只好答应关敬山下山，让关敬山不要再杀人。三炮醒来之后，愤怒地打两名将他打晕的战士，关敬山一看他捣乱便想开枪杀了三炮，刘炮只能上前替三炮挡枪，结果中枪身亡。杨震山因为关敬山一再伤人，实在忍不住朝关敬山开枪，三炮也因为痛失亲哥，愤怒地想杀关敬山报仇，结果累及杨震山为救他而中了关敬山一枪。屋内的局势被杨震山控制了下来，关敬山只好摘下帽子，示意他休战投降。