夏衍出任上海文化局局长，几天之后便在上海召开学术会议，会议邀请来了各界知识分子，陈毅(谷伟 饰)在大会上发表讲话，他说五四运动时引来了“德先生”与“赛先生”，后来陈望道等人又翻译了一本共产党宣言，从此之后他认识到了共产党，现场一片叫好声。突然商务印书馆董事长张元济上台说自己的印书馆出了点事，希望陈毅能给自己帮忙，现在他缺一笔款导致书印不出来，张元济说需要人民币20个亿，陈毅表示非常为难，他提议可以先印刷一些其它书籍，拓宽范围，这样就能暂缓一下学校用书情况。随着西北战事的结束罗瑞卿(高志强 饰)前去北平与周恩来(刘劲 饰)见面，罗瑞卿还是一个军人形象他脑子里还想着打仗的事，多指挥几个战役，周恩来让其打消打仗的想法，现在中国需要建立自己的公安干警，他说中央要建立一个公安部由他出任部长，而部长的任务之一就是保护毛主席的安全。随后周恩来让罗瑞卿去香山找毛主席，但是到了那边毛主席忙其他事情去了。原本罗瑞卿要在香山等着毛主席，但是当知道毛主席只让警卫员小闫陪着去了卧佛寺，罗瑞卿很不放心，立即前往卧佛寺去保护毛主席。毛主席在卧佛寺随意走动，突然听到外面传来争吵的声音，罗瑞卿也正好赶到，这个寺庙里住着一位傅先生(吴京安 饰)，小闫和罗瑞卿都说让傅先生在外等候十分钟，因此毛主席一个人在里面，但是傅先生不愿意，他说自己是住在这里面的人，就算是释迦牟尼再现也没有权力让自己等十分钟。就在这时毛主席闻声而来，毛主席想去傅先生的住所讨一杯茶，傅先生答应了但是没让小闫和罗瑞卿进去。毛主席与傅先生非常聊得来，希望二人能成为朋友。罗瑞卿在门外焦急的等待着，他担心毛主席发生意外，小闫说毛主席如果不忙就会四处闲逛，比如来卧佛寺这种地方，身边只让自己跟着。蒋介石(马晓伟 饰)这边的银元战已经输了，毛人凤(张页石 饰)前去台湾见蒋介石，他说接下来还有两白一黑战役，两白就是大米和棉花，黑就是上海最为紧缺的煤炭，蒋介石让毛人凤安排下去。毛主席跟周恩来商量说准备以最高的礼遇迎接宋庆龄(于小慧 饰)前来北平参加开国大典，并负责妇女解放一事，现在与旧社会不同，妇女也是可以抵半边天的。晚上周恩来回去就给宋庆龄写了一封书信，请她北上，接待工作由周恩来夫人邓颖超(黄薇 饰)负责。第二天中央召开关于刘少奇(郭连文 饰)前去苏联访问的会议，毛主席、周恩来等人都参加，以刘少奇、王稼祥为首的苏联驻华大使也来了，毛主席跟大家一一寒暄，并让他们过去一定要小心。毛主席还让刘少奇跟斯大林说本国的外交政策为“一边倒”，坚决导向支持社会主义的国家，也希望斯大林能对中国提供军事和经济上的援助。章士钊(张世会 饰)受毛主席委托前去香港会见程兴领，希望他不要辞职继续与白崇禧等人周旋，到时候再伺机起义。