1942年7月，由于山东鲁州工委内部出现内奸，日军对共产党潜伏在鲁州的地下党员进行了疯狂的抓捕。与此同时，八路军也袭击了日军的火车，目标正是日军司令官畑俊六，然而行动遭遇了惨重的失败，三十名战士中，只有一人带着日军准备实行的半人马计划的残片生还。虽然八路军不知道半人马计划的内容，却知道中村淳雄(周惠林 饰)是执行人，于是决定利用潜伏在敌人内部代号037的地下党员好好活动一下。日军驻山东司令部特高课长山本一郎(王韬 饰)也向日军宪兵司令中村淳雄介绍了八路军的这次袭击。中村淳雄宣称畑俊六行程的情报泄露是日本的耻辱。随后派人将所有特高课的人都包围了起来，要抓出是谁走漏了风声。所有特高课的人都将眼神指向了日军宪兵别动队队长李哲生这个汉奸，李哲生心中一慌，连忙宣称还有周启明(徐洪浩 饰)知道行程。他认定周启明才是最大的嫌疑人。周启明正是我党敌工部的地下工作者，他的代号就是037。时间回溯到前一天晚上，周启明在烟花之地与一群日军大打出手，将众多日军打翻在地，他被送到医院之后依然不肯罢休，引得护士们纷纷对他感到恶心，而其中一名护士也是我党的外围情报人员王韵婷(刘晓洁 饰)，还与周启明撞在了一起。中村淳雄将周启明带到司令部大厅，山本一郎立刻拿枪指着周启明的脑袋称他就是内奸。然而周启明并没有被他的突然发难吓倒，反而很从容的轻易化解了过去。山本一郎表示凌晨时候他们截获了秘密电报，随后畑俊六的专列就被炸了，一定是有内奸泄露情报。周启明自称不知道畑俊六的专车被炸，且他当时已经因为打架被抓了起来。山本一郎却称周启明完全可以传递给同党，周启明极力为自己辩解，日军也没有任何实质上的证据。因为其实这一切都是周启明的计策，他故意大闹日军俱乐部与日军打架受伤，随后借和王韵婷相撞的时机将情报放在了她口袋里，由在场的另一名特工趁机从她的口袋中取走了情报，而且情报上还写明了让地下党五小时以后再发，一切计划天衣无缝，纵使日军充满怀疑，最终也没有抓到他任何的把柄。山本一郎还是以他是中国人的理由步步相逼。周启明只得掏枪准备自杀来证明。因为他知道中村淳雄肯定会阻拦他的行动，最终周启明顺利过关。八路军派了侯叔来和周启明接头，侯叔发了一条寻人启事，记者徐桂花敏锐的意识到这是地下党的接头暗号，随后拍下了侯叔的背影。夜里，周启明请了李哲生喝酒，从他口中探听消息。他意识到李哲生大概是知道了037的存在，所以决定一定要在晚上除掉他。然而在他埋伏在李哲生车旁的时候，却被王韵婷发现了，王韵婷并不知道他的身份，他随时可能暴露，情急之下只得强吻了王韵婷掩护自己，随后匆匆赶往下一个埋伏地点，不过李哲生却在路上被另一个人轻松杀死了，让周启明扑了个空。原来杀死李哲生的正是国民党的特工，他们还接到命令要求他们尽快除掉中村淳雄，以免他勾引国民党军队的吴文龙部队叛变。次日一早，周启明得到了李哲生身死的消息，中村淳雄表示他通过寻人启事已经确定了反日组织会在观雨亭会面，让周启明带队去埋伏。并表示周启明将成为别动队的队长。另一边，侯叔并不知道自己已经暴露，而是继续按照计划前往约定地点碰面。国民党也通过眼线发现了做便车出发的中村淳雄，准备尽全力剿灭他，一场牵扯多方的大戏即将在松山公园上演。周启明遇到一名算卦先生，灵机一动，让他去给侯叔算命。但中村淳雄却分析出了算卦先生应该只是路过。此时侯叔准备离开，中村淳雄连忙叫人下车跟上去。此时侯叔开始快跑，山本一郎命人快速追赶，中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，急忙下车，正好进入了国民党狙击手的瞄准镜中。