索朗带领着九龙湾的兄弟们，在一处山坡上遭到不名人员的伏击。对方火力甚是凶猛，眼看着索朗这边的力量都不行了节节败退，这时扎西只身骑着一匹战马，杀进场地之中，扭转了整个局面。 原来这是桑吉老爷家的马帮，本来按照马贼规矩，货应该全部留下来的，但是在一旁的索朗因对扎西的不满，却让马锅头把全部的货都带回去了，扎西看在眼里，但是却无能为力，自从老爹走后，索朗做上九龙湾的第一把交椅，成了掌事之人之后一切都是他说了算。 这时另一个角色出现了———和梅(金莎 饰)，和梅要牵着她家养的白牛去白水台唱泉水治病却遭到了和东巴的阻止。 扎西一个人救了整个马帮，手下的人甚是崇拜，但是在旁边的索朗看在眼里很是不爽。桑吉老爷马帮明明是正常的马帮，但是却挂上了商队的旗号，原来他们运的是军火。 马锅头带领的马帮因与索朗的人有过交火，整个队遭受到了一定的损伤，在和东巴的家里进行疗养。明天就是纳西人民一年一度的祭龙节，于是马锅头便趁着这个机会在和东巴里多住了几日。 祭龙节热火朝天的举行着，全村的人都来见证着这一激动人心的时刻，晚上人们更是手拿着火把，围着一个大火堆，欢歌热舞、朴素的风情在这里得到了会部的展示。在这里你要看到心仪的对象就陪着他跳一支舞吧，没有什么比这个更让人快乐的啦！正当伦布与一个姑娘进行鱼水之欢的时候，一个不经意，和梅走进了伦布的视线之中。和梅欢快的跳着舞蹈，犹如一个在夜间跳跃的精灵，伦布情不自禁的走上前去于和梅热舞一支，这时刚才那位姑娘生气地给了伦布一个巴掌。这个盛会也因刚才的不快，而结束了！ 而一方面，伦布也因喜欢和梅决定离开马帮，为自己的幸福去决择！ 当伦布满怀对幸福的憧憬找到和梅的时候，和梅的一席话却让伦布倍感失望，可是伦布依然为自己的真爱而努力着...、 扎西带领弟兄们来到了一家酒馆吃饭时，听到旁边的人说道，虫草老爹的死打破了这一带的平衡，泽仁成了这一带新的最强大的势力。正当他们聊天时，扎西无意间听到了一个让他震惊的消息，十年前的血案又一次被提起，对扎西的影响依然是那样的大，丝毫不因时间的推移而有所减少；报仇的心促使扎西走向前走，将那人的头颅狠狠的按在桌子上，一把尖刀直直的插入那人的胸腔之中，原来当年杀死康赞平措不是他，而是另有其人！最后在扎西的逼问之下那人终于说出当年江岸村的杀人真凶，真凶原来是格赞！从那个人的口中，我们也隐约知道了当年的一些情况。 在神父的葡萄园里神父与自己的同乡聊起了当年前辈来到中国的一些不易与经历，当他们谈到战争时，都有了共同的认识，那就是不论是神父还是军人都一样的反对战争，可是为什么总是战火不断呢？