红四方面军指战员对党中央和中央红军即将到来欢欣鼓舞。徐向前、陈昌浩派三十军政委李先念率部前往懋功,迎接党中央和中央红军。 川陕根据地,张国焘(陈锐 饰)安排最信任的警卫员苏义同前往懋功迎接党中央。张国焘和黄超仔细地分析现状后,决定撤离川陕。 毛泽东(佟瑞欣 饰)、周恩来(刘劲 饰)等人决定翻过雪山到懋功,并与张国焘联系。红四方面军指挥部内,徐向前、陈昌浩、李特为迎接党中央讨论部署。 苏义同拿着信去懋功,李先念派苏义同到韩东山的27师去接应。 夹金山下,毛泽东和红军战士们意气风发地朝雪山进发。