玉兰带着宫廷内女乐为勇狗、世桀等人包扎,世桀见到女乐白莲后目不转睛。百姓们私下议论香州牧的人再也不用给燕山君(金知硕 饰)当猎物了,私下商量着效仿香州牧揭竿而起。燕山君晚上做梦梦到白天的场景,金子元安慰他,绿水心疼燕山君告诉他那些都是梦境。燕山君躺在绿水的怀里慢慢睡着,半夜绿水醒来发现燕山君站在院子里发呆,原来他已经想起梦里的场景就是白天发生的。正鹤因为讨伐任务失败被降为奴仆,正鹤妈妈认为正鹤是要当判书的人,不能当奴仆,可是这些呐喊都改变不了现实。佳玲一直昏迷不醒,洪吉童(尹均相 饰)躺在她身边和她说话。玉兰、尚花等女乐到山上采药,玉兰看到了一间小屋,好奇心作祟走了进去,屋内的莫离满脸都是血。洪吉童醒来发现佳玲坐在自己身边,佳玲看着洪吉童流着眼泪。两人经历了生死再次走到一起非常的开心。洪吉童让女乐们选择去留问题,月老欧因为担心绿水回到了宫里。燕山君让平远君去讨伐香州牧,百姓们担心香州牧会被当成逆贼村,洪吉童告诉众人换掉国君就可以解决问题。佳玲心里担心洪吉童,但还是认为洪吉童堪比国君。燕山君每天都活在恐惧之中,晚上噩梦连连,宋道恒看到后非常担心,他不希望自己半辈子的心血毁于一旦,燕山君行躲在绿水的裙子后发抖,绿水让宋道恒暂时先离开。宋道恒让平远君帮自己约出洪吉童,然后自己再除掉他们。可是当洪吉童等人到达指定位置后平远君却被震慑住了,洪吉童告诉他自己把国君拉下台后大臣们也不会有好下场,唯一的出路就是推波助促成把国君拉下台的事情。楼上的宋道恒气愤平远君居然没有完成任务。大臣们担心殃及池鱼决定见燕山君,燕山君沉迷于声色。平远君只好找宋道恒商量,宋道恒认为洪吉童能成功是因为得到了民心,让平远君和洪吉童一起造反。平远君和洪吉童商议后,又私下找大臣商议,大臣权衡利弊之后同意揭竿而起。一只从宫外射进来剑打破了了大殿的宁静,宫女和士兵们吓得翻墙向宫外逃窜,金子元拿着剑要斩杀他们,可是又不忍心下手。绿水也知道燕山君的江山摇摇欲坠,决定在宫内为他办一场宴会。燕山君发现宴会冷冷清清的,询问兴清都去了哪儿,绿水告诉他自己和月老鸥都会陪着他。平远君带着官兵守在城门外,大臣担心百姓不出现,这时一大批百姓冲到了城门外,身为奴仆的正鹤打开了城门,洪吉童带着手下远远地看到了这一切。燕山君询问殿外的动静,绿水显得非常的镇定,这时平远君带人冲到了大殿。