待日军搜完唐子义(黄海波 饰)以及索智义(田小洁 饰)的身之后，福田命人摆开一张长桌招呼众人入座，待唐子义以及索智义入座之后，坐在福田身边的叶青林(任正斌 饰)见两人不说话，于是想缓解一下气氛，当场拿起茶杯劝说两人喝茶，此时福田忽然开口说话，劝说唐子义兄弟放弃抗日抵抗。 坐在一边的谷仁义(张晞临 饰)忽然一改常态，开始涛涛不绝地指出日军建立的满洲国国泰民安，民众生活过得衣食无忧，随后谷仁义劝说唐子义与索智义不要再打日军粮仓的主意，以两人的实力根本不是日军的对手，此时索智义忽然开口提到索鸿儒的事情，福田闻言谎称索鸿儒仅是受了一些轻伤，一旁的谷仁义见状当场发誓声称自己确实亲眼见过索鸿儒。随后谷仁义劝说唐子义与索智义归降日军，坐在对桌的唐子义一言不发地看着谷仁义说话，而索智义则以一副难以置信的目光打量谷仁义，谷仁义见唐子义与索智义没有表态，于是当场表示要与索智义断绝兄弟情义，随后谷仁义从身上掏出一只虎牙，将虎牙送还给了唐子义，唐子义眼见谷仁义下定决心站在日军一方，随即面色凝重的接过虎牙同意与谷仁义恩断义绝。 事后日军决定再次与唐子义谈叛，由于联系不上唐子义，日军派出叶青林在亮甲镇贴出与唐子义谈叛的告示，待告示刚刚贴出不久，立即有人将告示扯下交到了萨报慈手中，萨报慈又将告示交到了索智义手中，索智义拿到告示和谷仁义写来的信件之后直奔唐子义住处，此时唐子义正坐在灯下抚摸着儿子的相片，一见有人进屋，唐子义迅速将相片放到灯下压住，索智义并不知道唐子义在思念儿子，进屋之后将告示以及信件递到了唐子义手中，唐子义看完信件之后指出日军一定是想借第二次谈判除掉自己。 事后索智义开始为第二次谈判行动进行布兵，提到敌人福田，索智义指出福田是一个急功近利的人，其上级河本长官亦不会调派大量士兵给福田，到时抗日队伍兵分两路，一路与福田作战，一路主攻日军粮仓，刚刚把做战计划说完，一名小头目忽然指出守卫粮仓的日军装备精良，如果要与日军对着干的话，至少得花上很长的一段时间方能攻下粮仓。