事情暂时平息，白文焕(侯勇 饰)深入展开调查，但困难重重，刚刚接近被调查人，调查人就离奇死亡，所有线索都被掐断，调查陷入困境，进入死胡同。两日后，白文焕仍然拿不出有力证据来。这时，梁大鹏(范雨林 饰)带来哥老会龙头大爷的手谕，说哥老会仰慕白文焕的人格，希望白文焕加入哥老会，哥老会以自己的势力将保护白文焕。乌兰珠(咏梅 饰)也来劝说白文焕，说可能根本就没有什么劫粮事件，是钱县令(张志忠 饰)借革命党人的事假造劫粮，偷偷卖粮是真，借此，钱县令不仅可得私财，还可打击对已不利的人。白文焕摇头，说人活着就要讲究信义，这比生命还重要，自己当众签字画押了，现在时限已到，拿不出证据，只能怪自己无能。白文焕与乌兰珠挥泪相别，到县衙投案，被关入死牢，在牢中，他被关在赵元(雷汉 饰)一处。赵元是南方革命党人，深感陕北闭塞，以算命先生的身份作掩护，来三边进行反清的地下活动。在牢中，赵元给白文焕灌输了很多革命道理，介绍了孙中山先生的社会理想，使白文焕心中豁然开朗，开始看清自己过去的愚忠。吴文贤(杜源 饰)也被调入这间牢房，他坚称自己冤枉，不但不恨白文焕的揭发，反而对赵元和白文焕大献殷勤，骂钱县令不是个东西。白文焕突然被放了出去，不知原因，他去找乌兰珠，发现乌兰珠神情低落，并说要回内蒙老家去，与白文焕来生再见，让白文焕肝肠寸断，在白文焕的一再逼问下，乌兰珠说出实情。原来，钱县令一直垂涎乌兰珠的美貌，屡屡使出各种手段，都被乌兰珠拒绝，为救白文焕，乌兰珠找了钱知县，愿意嫁给他，但条件是放了白文焕。白文焕一听就炸了，要去找钱县令拼命，乌兰珠说，人家手里有刀把子，拼了命也是白搭，眼下只有逃亡一条路，但白文焕又放不下赵元等人，于是，在梁大鹏的引见下，白文焕见了哥老会龙头大爷，龙头大爷说哥老会有些势力，但还不敢公开与朝廷对抗。白文焕失望而归，梁大鹏领着几个好兄弟来到白文焕面前，表示愿意听从差遣。白文焕设计利用钱县令迎娶乌兰珠之际，利用牢中哥老会内线，打开牢门放出了赵元等人。刚逃出来，官兵就追过来，赵元和吴文贤等人随着梁大鹏逃到了哥老会。白文焕只身一人潜入县衙，乘乱救出乌兰珠，一路狂奔向陕、蒙交界处，走入了沙漠。官兵追至哥老会，慑于哥老会的威严，没敢追进去。白文焕和乌兰珠在沙漠中陷入绝望。无水无粮，但他们依靠爱情的力量，顽强地坚持着，融为了一体，把自己交付给了对方，无怨无悔地等待死亡之际，被一队商旅驼队救下。他们随着商旅驼队前行，陷入土匪包围之中，被掳入土匪的山寨。这群土匪是内蒙境内的蒙族土匪，他们劫得财物后，要杀掉驼队的男人，留下女人，匪首看中了乌兰珠，要乌兰珠当押寨夫人。乌兰珠誓死不从，匪首以杀白文焕相要挟，乌兰珠夺过刀，愿随白文焕一同去死，土匪们向他们举起了枪，千钧一发之际，白文焕发现了匪首是蒙古族人，说乌兰珠也是蒙古族人，这时，乌兰珠向匪首亮出了自己作为蒙古王族的信物，匪首竟伏地就拜。原来，乌兰珠的身份是真实的，匪首的家族曾受过乌兰珠家族的恩惠。局势改变了，被劫的人、财及驼队都被放走，白文焕和乌兰珠成为上宾，匪首说自己是因为不堪忍受清政府的欺辱才上山当土匪的。白文焕和乌兰珠在山寨上举办了别具特色的蒙古族婚礼，匪首还教了白文焕使用枪械和祖传刀法，使白文焕武艺有了很大进步。在山寨的这段日子，给白文焕和乌兰珠留下了美好的回忆。