为配合四国外长在莫斯科召开会议重提中国问题一事，蒋介石(马晓伟 饰)令胡宗南(翟万臣 饰)攻占延安。面对国民党部队的来势汹汹，以毛泽东(唐国强 饰)为核心的党中央决定主动放弃延安，采取在运动中歼灭敌人的作战方针。蒋介石限令驻南京、上海、重庆等地的中共代表撤离。在上海马思南路周公馆，大批希望采访董必武等中共代表的记者被军警拦在门外。美国记者查理获准入内，与董老惜别。