庄家祥带着最后皮箱前往蔡荣贵(谢钢 饰)家中，蒲姨(徐幸 饰)接过了皮箱，并将一份庄的通缉令从门缝塞入。庄看后立刻明白，应该逃离。 叶正龙(聂远 饰)收到情报后找到了庄家祥，可庄在最后时刻服毒自尽，箱中的炸弹也不知去向…… 公安战士们再次搜查了可疑地点，可毫无所获……炸弹应该还在一个更为隐秘的特务手上 叶正龙得知蔡荣贵要参加政协会议，便推测炸弹应该在会场。与此同时，蒲姨将最后一颗炸弹悄悄的缝入了蔡的手提包中…… 回想高青山(张译 饰)的死，叶正龙发现层层谜团。而此时蔡玉(杨蓉 饰)发现蒲姨竟然就是隐匿最深的特务，而蒲姨也不再为她的特殊身份而掩饰，一场恶斗即将展开…… 高青山是708，蒲姨也是708，就连高青山自己都不知道，居然他的最高身份还有一个身外替身。 水落石出之下，叶正龙只身前往蔡家抓捕蒲姨；蔡玉和何芸(吴晓敏 饰)也及时赶到。嚣张的蒲姨告诉大家，炸弹肯定会在政协会议上爆炸…… 机敏的叶正龙终于想明白，蔡荣贵就是那个携带炸弹的替死鬼。一连串紧急追赶，终于在进入会场前一刻截下了蔡荣贵，成功阻止敌人的最后一次阴谋。 在蔡家，蒲姨对何芸使用攻心计，趁其不备之际，夺过手枪，一场恶战随即展开…… 在火拼中，何芸一枪将蒲姨击毙，而自己中枪。等叶正龙回来时，何芸已无法坚持，倒在叶的怀里，玉陨香消…… 新中国正式成立了，人们欢庆着涌上街头，经历了太多人生风雨蔡玉也决定加入公安队伍，她依然那么简单，简单到她告诉叶正龙她加入公安的原因是要保护好叶正龙。 烈士陵园之中，立起了为新中国成立而牺牲的公安战士们的墓碑，静悄悄地看着这一切……