激战前夕,红一方面军参谋长朱云卿(曹凯 饰)被敌暗杀,毛泽东(王霙 饰)强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击,终于钻通了“牛角”,抢得了制敌的先机。敌师长公秉藩(郭超 饰)换上了士兵服,侥幸得以逃脱。黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台,沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋,16天横扫700里,五战五捷,攻占了福建建宁,彻底粉碎了蒋介石(郑玉 饰)的第二次“围剿”。向忠发(金鑫 饰)被捕叛变,周恩来(刘劲 饰)再度被抛入险境……