正当唐琅(霍建华 饰)以为雨过天晴可以重回警察局的时候却被告知已被正式除名，唐琅唯有苦笑离开。唐琅来找黄阙(张萌 饰)，因为想要开办自己的侦探事务所却苦于囊中羞涩，想要向黄阙借钱。最后还是黄阙提出将自己事务所空着一间房子租给唐琅，唐琅虽然觉得有些受辱，但毕竟开事务所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直无主，谢天鸿(黄觉 饰)、冯大勇、张华董都盯着局长的位子。黄阙、唐琅的事务所总算都开起来了，从此做了邻居的两人总是冲突不断，一天一小吵三天一大吵对他们来说已是家常便饭，然而在黄阙与唐琅的内心深处，其实是互相欣赏的。一天，豪门千金齐美伦(金莎 饰)来找唐琅，道出了一件离奇的事。三天前，美伦的父亲、上海滩纺织大王齐沧海清晨醒来，发现床头竟摆放着一封恐吓信和一把匕首。看到恐吓信之后齐沧海当即报了警，但美伦对警察不太信任，便自作主张前来邀请唐琅调查此事。唐琅分析，这是一起还未发生，但很可能即将会发生的绑架案……