陆从骏(胡军 饰)从闫少秋处得知林蓉蓉(孙宁 饰)向其透露秦海云(王彤 饰)在周公馆出现一事,由此,陆从骏对林蓉蓉怀恨在心。 相井(夏凡 饰)不甘失败,找到潜伏在重庆的另一日特行动组,相井要求他们利用电台模仿共产党发一封电报,谎称已知汪精卫叛逃一事,以图离间“黑室”,消灭“黑室”中的破译精英。 杜先生(冯恩鹤 饰)在得知陆从骏怀疑林蓉蓉是共党的身份后,极力为其辩解。主要原因在于林蓉蓉曾为自己的机要秘书,如果此事成立,自己也难逃干系。为此,在此事上,杜先生与陆从骏背道而驰。 陈家鹄(郭晓东 饰)收到家燕从延安寄来的平安信,出于对妹妹的思念陈家鹄没有及时销毁信件。不料,这一切又难逃陆从骏的眼睛。针对此事,陆从骏再次确认林蓉蓉共党身份的同时,也让其享受复仇过程中的“乐趣”。