周县长当场让马秘书指证。桑义州(郭晓东 饰)怎么也没想到，曾有一面之缘的马秘书居然指着他说：此人叫汪得成，是混入特委的国民党特务，特委被偷袭就是他干的，现在又想冒名顶替打进柳行县委！桑义州顿时身陷绝境，愤怒的县委同志对他进行严刑逼供，桑义州拒不承认。同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。当枪口顶住脑门时，桑义州急中生智，将计就计，承认自己确实就是特务。 为了脱身，桑义州顺着马秘书的话头，说明天有个特务头子要和自己接头，地点在同山镇，自己愿意带路指认，戴罪立功。虽然“桑义州”和马秘书百般阻挠，但是周县长还是在柳书记的劝说下同意了桑义州的提议。 闵树(李解 饰)为进一步打消柳行县委的疑虑，在同山镇设下戏局，让侦缉队长沈家德(许戈 饰)假装认出“桑义州”是负伤的共匪，要抓捕他。而实际上，他们真正的目标是桑义州，务必除掉他以绝后患。 在同山镇街头的一番混战中，“桑义州”奋不顾身地“掩护”同志们脱险，把侦缉队打得落花流水。机智的桑义州却乘着混乱逃脱了追捕。他干掉了一个国民党士兵，换上他的军装，顺利地混出了同山镇。 桑义州进入灵通城，却发现几个地下组织均被敌人破坏。他又找到仁爱医院的外科大夫黄莺莺，桑义州曾经在抗战中救过她。他想请黄医生出面证明自己的身份，但黄医生从不参与党派争斗，同时她曾在国民党随军医院工作过，她的证词在柳行县委不具备可信性。 于是，桑义州只好日夜兼程赶往苏豫皖军区驻地平阳，准备找军区领导报告柳行县委发生的严重事件。但是，当他赶到平阳时，却发现这里已经被国民党军队占领。他悄悄地询问老乡，才知道解放军早已转移而不知去向。 为了杀掉那个冒名顶替的特务，桑义州潜回灵通，起出了去平阳之前埋藏的枪，乘夜来到柳行县委所在地，伺机下手。然而他不知道，此时柳行县委已经转移。 原来，“桑义州”早就料到桑义州会来寻仇，所以他以安全为由劝说县委转移，并在转移的过程中积极表现自己，拉拢人心。他又秘密通知闵树，让沈家德带领侦缉队在原县委所在地张网以待。 孤身前来的桑义州落入了对手的圈套，陷入敌人的重重包围。