共产国际表示支持毛泽东在党内的地位，完全同意中共中央的政治路线，要求张国焘立即取消第二中央。 陈云(李雪锋 饰)(谢钢 饰)在苏联担任社会主义东方大学的教授，还利用课时费买了礼物去看望国际儿童院里很多烈士的子女。 共产国际派陈云和滕代远做物资接送工作，在中苏边境，陈云等人接收了军火物资。 西安事变爆发，关于苏联支援武器物资的事情变得有些微妙和紧张。 西安事变和平解决后，苏联表示同意继续支援物资，陈云带着物资回国来到乌鲁木齐，新疆督办盛世才表示愿意接应西路军战败后的余部人员进入新疆。 陈云和滕代远把西路军余部接回乌鲁木齐，按照盛世才的要求，换上了盛世才部队的衣服，成立总支队，对外称新兵营。