火凤凰(李彩桦 饰)、孟云霄(王新军 饰)与宋兴义(胡高峰 饰)带领的伪军陷入一场混战。孟云霄被日军抓住,和古敬斋(汪坚辛 饰)一起被关起牢里。大羽三郎(朱瑞祥 饰)劝降,孟云霄虚以委蛇。惯偷小三手(卢金聪 饰)被关在牢里,却能来去自由。古敬斋写得一手好字,监狱看守侯大拿(池东 饰)向其讨要字画,以便卖掉做赌资。大羽三郎欲处决古敬斋,后放弃。