杨副官拿着伪造的批文到监狱里把红军俘虏们都转移走了，等到郑南赶到时已经晚了，郑南一气之下把马专员(王海地 饰)安排在监狱里用来监视红军俘虏的卧底杀了。把红军俘虏们从监狱带走后，杨副官马上开车把他们带往了河边，让他们乘坐竹排到对岸去寻找红军大部队，随后马杨副官马上返回去掩护他们渡河。 在云中飞的欺骗下，花姑(黄曼 饰)相信骡子(富大龙 饰)已经去世了，也逐渐从悲伤中走出来，在除夕夜里的团圆饭上也不忘摆多一双给碗筷。花姑决定第二天就回家，并说服云中飞跟自己一起回家去找个正经事做，云中飞就不同意，花姑就把自己身上的钱都留给了他。 正在看戏的马专员和古将军(孙宁 饰)接到消息后马上派人去追捕，马专员抓到了杨副官并把杨副官严刑拷打后绑在了戏架上。郑南质问杨副官是否是共产党，杨副官否认了。郑南让戏子再次上演飞镖戏码，重点是以杨副官为标靶，戏子十分紧张，但幸好的是飞镖没有击中杨副官。 看到杨副官如此嘴硬，马专员便命人把骡子押了上来，看到骡子的出现，古玉洁(丁子玲 饰)既惊讶又担心。郑南让骡子和杨副官对决，两人一人一刀，胜者生。古玉洁表示台上的两个人一个是自己的救命恩人一个是自己的身边近人，自己实在是看不下去想要先行离场，但被古成德拦住了。郑南开始了对决的倒计时，杨副官不忍伤害骡子便把刀口对着郑南冲了过去，郑南掏出手枪在杨副官身上连射三枪身受重伤。 郑南让人把骡子绑上戏架，为了不让无辜的骡子受到迫害，杨副官承认了自己就是杜鹃并说出遵义的失守就是自己泄露的布防图并且这次的营救俘虏也是他安排的。骡子也因此暂时安全了。虽然杨副官承认了自己就是杜鹃，但马专员总觉得事有蹊跷。 红军小分队成功渡了河，并找到了大部队，看到老邱带领着15名红军战士归来，首长(姚卓君 饰)十分高兴和感动。由于这几天高度的负荷，老邱一回归大部队就晕倒了。老邱醒来后把老钟牺牲了的消息告诉了首长，首长十分难过。首长详细询问了老邱在遵义的情况，老邱说出了骡子和杨副官的事。 马专员特意来到军营里给古成德拜年，还行了下跪礼，看着马专员，古成德心里十分复杂。