彝族朋友们为骡子(富大龙 饰)和花姑(黄曼 饰)举行了婚礼，看着花姑穿着大红的婚服站在自己面前，骡子回忆起过去和花姑发生的点点滴滴，觉得此刻的自己是多么的幸福，此刻的光阴是多么的珍贵。 美丽的新娘子花姑一步一步地走向骡子，两人相视一笑，彝人朋友们一起唱起了山歌跳起了舞蹈，在歌声和舞蹈中花姑和骡子正式结为夫妻。被关在牢笼里的云中飞看着幸福的花姑和骡子，心里充满了怨恨。 不管是骡子花姑还是彝人朋友们，大家都十分高兴，喝了不少的酒，殊不知罗洪赤次早已命人在酒里下了蒙汗药，喝了酒后大家都晕倒了。阿果(王妍之 饰)醒来后，发现自己被绑着手脚关在了一间屋子里，同样被关在屋子里的还有本应该去送红军的毕摩。 阿果看到毕摩后十分惊讶，因为毕摩被砍断了双脚，从膝盖以下的腿全没了，阿果询问毕摩是谁这么凶残，毕摩回答说是罗洪赤次，并且罗洪赤次已经再也不是以前的那个罗洪赤次了。阿果听到后十分惊讶和害怕，同时也十分担心骡子和花姑他们的安全。 骡子、花姑和云中飞都被关到了地牢里，骡子和花姑都不知道发生了什么事，只有云中飞坚信是罗洪赤次搞的鬼因为他的眼神阴森森的。 阿果询问毕摩为什么罗洪赤次要这样残忍地对他，毕摩说是因为自己知道了罗洪赤次的一个秘密，原来是毕摩在去找罗洪赤次赴宴的时候，听到罗洪赤次威胁阿木并让阿木把红军要跟罗洪结盟的消息透露给国民党，毕摩万万没想到红军救了罗洪赤次，罗洪赤次还要报复红军。 毕摩作为罗洪的头人，天职就是与神明对话，在毕摩犹豫要不要把罗洪赤次的秘密告诉神明时，罗洪赤次出现并砍断了毕摩的双腿。毕摩想明白了，罗洪赤次之所以这样做，并不是因为他想得到什么，而是他憎恨这个世界，憎恨所有人，而他最终的目的就是剿灭罗洪。 罗洪赤次想要用娃子组建一只敢死队，亲自带着国民党去追杀红军，而阿果的回来阻碍了他的行动，所以他要借机处死阿果和骡子他们。 骡子和花姑他们被带到了彝人们面前，罗洪赤次诬陷是他们杀死了阿果，要当众处死他们并宣布与汉人不共戴天。就在罗洪赤次准备行刑的一刻，阿果和毕摩出现了。 阿果把毕摩双脚被砍掉以及罗洪赤次的秘密告诉了大众，但罗洪赤次不肯承认并说是阿果和毕摩为了头人的位置故意陷害自己。这时，已经"死"了的阿木出现了，并说出了那天晚上事实的真相。彝人们知道真相后都在声讨罗洪赤次。 作为现任罗洪头人的毕摩决定把头人的位置传给阿果，并把象征罗洪家支权力的法器交给了阿果，阿果决定原谅罗洪赤次让他离开，骡子和花姑继续踏上了寻找红军的路，而云中飞留在了彝寨。