邦妮弹着恩佐(迈克尔·马拉基 饰)的留下来的吉他,一遍又一遍的回想着自己和恩佐从前在一起的点点滴滴。恩佐教她弹吉他,但是她总是学不会,躺在恩佐的臂弯,一起读着古老的故事。恩佐现在离开了,邦妮到处都找不到恩佐。斯特凡和凯罗琳在一起了,尽管凯罗琳还有两个孩子,但是他们依然很幸福。但是斯特凡也一直在找自己的哥哥达蒙,希望能够救赎他。而此时,面对这些爱人的思念,达蒙和恩佐正在做一些不可告人的事情。达蒙和恩佐抓了一男一女,准备进献给一个不明生物食用,达蒙将男子挂在挂钩上,放在了满是血液的水池里面,瞬间男子就只剩下头发了,整个地方都是悬挂着吃剩下的尸体。恩佐将女子的血吸干了,将她抛在了公路上。 第二天,斯特凡他们接到消息说一条路上发生了凶案,斯特凡和邦妮来到了案发地点,发现一名女子被人吸干了血,脖子上缠着琴弦。斯特凡觉得是达蒙所为,顺着线索来到了一个废弃的屠宰场,见到了达蒙,但是达蒙已经关闭了人性,不肯跟斯特凡回去。斯特凡不想抛弃自己的哥哥,于是就用木桩将达蒙刺晕了。这时候邦妮进来了,但是达蒙突然醒了过来将邦妮挟持了,恩佐也出现了。看见恩佐,邦妮很激动,但是恩佐表现得不在乎她,叫邦妮和斯特凡赶快离开这个地方,说自己和达蒙已经被控制了,回不去了。邦妮和斯特凡回去了,邦妮很伤心,自己深爱的人现在变成了这样,但是自己暂时无能为力。 凯罗琳正在看视频的时候,保姆赛琳给她打电话,突然就没有声音了,凯罗琳赶紧回家,打晕了正准备杀害她孩子的女人,马上用自己的血喂给赛琳喝,赛琳活了过来。凯罗琳用意念控制保姆,叫她带着自己的小孩出去,凯罗琳审问那个女人,但是女人什么都没说就咬舌自尽了。邦妮回来后回想恩佐对她说的话,觉得有什么线索,于是根据恩佐留下来的线索,有了新发现,但是自己不确定,于是打电话给里克,说以前恩佐提到过塞壬海妖的古老传说,他们是不是被塞壬海妖控制着。与此同时,达蒙和恩佐发现,充满血水的池子里面,缓慢的起来了一个女人。