一直控制着达蒙和恩佐(迈克尔·马拉基 饰)的神秘人物终于出场了,她叫茜波,是一个神秘的生活了几百年的超自然生物。茜波控制着达蒙和恩佐为她做事情,让他们把内心邪恶的人抓来供她享受。茜波很擅长进入人的潜意识,探索人内心最真实的想法,达蒙为了不被茜波发现,已经关闭了自己的人性,但是还潜藏着自己对埃琳娜的爱,暂时还没有被茜波发现。恩佐也在潜藏自己的想法,茜波进入恩佐的思想,恩佐抵抗她,无奈只能说出莎拉的名字。莎拉是恩佐的好朋友,同时也是斯特凡家族的后裔,但是达蒙并不知道莎拉和他们家的关系。茜波要求达蒙和恩佐将莎拉带回来。 恩佐和达蒙找到了莎拉,但是莎拉很聪明,用马鞭草药剂将达蒙刺晕了,恩佐带着莎拉就赶紧逃走,叫莎拉离开这个地方。但是就在他们来到莎拉家中时,碰见了斯特凡一行人。恩佐见到了邦妮,邦妮问他为什么要这么做,恩佐告诉了她真相,但是自己不能逃脱茜波的手掌心,邦妮想帮助恩佐,将他打晕了放在车上,但是就在车开到半路上时,恩佐醒了,开始流鼻血,恩佐说自己必须回去,现在已经离茜波太远了,茜波会杀死他的。邦妮和恩佐深情亲吻,恩佐最终还是回到了茜波的身边。 另一边,斯特凡准备带莎拉走,但是达蒙出现了,挟持了莎拉,准备杀死她,斯特凡劝诫达蒙,当达蒙有点心软的时候,茜波出现了,控制了斯特凡,将莎拉杀死了。茜波回来后很生气,进入了达蒙的最后一道防线,那就是他对埃琳娜的爱,她改动了达蒙的记忆。同时,茜波也知道了恩佐深爱着邦妮,她准备着下一步计划。里克上次在一个墓穴里面发现了一些东西,看见一个奇怪的标志,里克随行的实习生乔治说这个标志自己的身上也有,并且说了自己一段不为人知的经历。里克有点思路,但是不知道该从何下手。斯特凡回来后心里很难受,但是自己宁愿独自承受也不告诉任何人,凯罗琳对斯特凡说希望两人一起承担。斯特凡向凯罗琳求婚了,这是一个巨大的惊喜,自己从来没有想过能够得到斯特凡的求婚,现在成为现实了,凯罗琳很开心,两人深情相吻。