高第(舒砚 饰)有志气，到处找活干，可能挣到的只是丁点儿钱。丁约翰来管冠晓荷(赵宝刚 饰)要房钱，冠晓荷外面蹭不到饭，便振振有词：人都这样，幼年的时候吃父母，长大了做官，吃老百姓，到老了，就该吃儿女喽。所以，他提出让高第出嫁，甚至鼓动高第去站街卖淫，好供他吃喝。高第绝望了！去找瑞宣，决定出城，做点对国家有用的事情，瑞宣告诉她出了城有困难时可以找一个人。 火车站月台上，招弟(路晨 饰)化妆成一个孕妇制服了一个带枪的中年男子。她对开枪杀人这一套早就不眨眼睛了。 此时，招弟从报纸中看到了大赤包(元秋 饰)尸体被拖出来的照片，她伤心地哭了，但还得躲着盯她的特务。不想意外地看到了要出城的高第，两人都为母亲伤心了一阵子，得知高第要去天津，招弟马上拦了下来。但为了躲开特务，招弟硬把高第推上人力车走了，并答应给她找事做。高第把招弟塞她的钱扔在了招弟脸上，说就是饿死也不吃日本人的饭。 招弟凄凉地笑了一下，很快就被人架走了。 高第失落地走在街头，突然想起瑞宣的提醒，便来到了广化寺，不想竟然从里面走出了钱默吟。高第告诉了钱先生招弟做了特务的事，不想钱先生让她也去，打入敌人内部更容易为国家做事，高第决定见机行事。以后的联系人是这后院的明月和尚。 冠晓荷对高第带来的大赤包消息并不见伤心，却对招弟做了特务近乎狂喜，瑞丰更是跟着起哄。冠晓荷首先想到的就是有了招弟做靠山，大赤包的丧事得风风光光地办一办，那派场那要求把李四爷(苏廷石 饰)都吓了一跳。冠晓荷愉快地与胡同里的人打招呼，遇了冷脸也不生气，自管自地陶醉炫耀招弟做了特务的事儿。自己的房子被日本人搬来住也不生气了，甚至主动帮人家搬家。 此时的招弟被授予了盾牌勋章，可是就在她兴奋了一小会儿，给她授章的三个日本老军官就开始对她动手动脚了。 很快冠晓荷就和瑞丰就跟探险家一样找到了火车站附近的一个胡同，扬言要找招弟，结果双双被捕。日本人很惊讶，为什么这么秘密的地方，都有人找得过来，于是，酷刑拷打二人。 冠晓荷和瑞丰把他们认识的特务都说了一遍，日本人怀疑，全北平的特务都有反日倾向。几天之内，把两人提到的所有特务全部抓起来枪决了。