时间过得飞快，转眼之间两个孩子都已长大成人，杜永昌(邵峰 饰)学习医术赴日留学，马世杰则安心地当了一个大厨师，他在这个方面展现了过人的天赋，这也令杜金宝感到欣慰，最起码他能够对得起为革命死去的马家了。杜永昌在日留学期间认识了学长山口，两个人很是投缘，经常在一起讨论医术，也不时地对政治局势交换看法。正是当时的这段友情让杜永昌在后来走上汉奸之路，也杜金宝的期望渐行渐远。杜永昌学成归来，在苏海市与友人盛伯未一起创建了广济医院，意图与医院名称一样，悬壶济世，用行动来救济天下众多医患。最初他也是这样实践着自己的诺言，直到日本侵华战争的全面爆发，他的人生也进行了重新书写。汪伪政府成立，日本方面急需一些为他们效力的中国人，他们知道最终还要靠中国人来管理中国人，于是便把目光瞄向了那些能够听从他们调遣的中国人。杜永昌在日本的学长山口成为了日军驻苏海市的最高长官，他想到了杜永昌，说服他担任了汪伪政府苏海市的市长。杜永昌看到了日军的强势，想通过市长的权力来让苏海市免遭日本人的抢劫和杀戮，于是答应了山口的请求，但事实上，他的这种想法在实践的道路上被无情的抹杀，他也成了日本人统治中国的一枚棋子。马世杰在杜金宝的护佑下，几乎没有受到任何外界的打击和袭扰，他生性单纯善良，嫉恶如仇，对日本人发动侵华战争恨之入骨。杜金宝年事已高，最终撒手人寰，杜永昌决定把马世杰接过去与自己一同生活。马世杰从小与杜永昌一起长大，二人如亲兄弟一般，他相信哥哥所做的都是对的，来到苏海市以后，在一家饭馆听到有人说杜永昌是个大汉奸，他当时就恼了，站起来与那个人进行争辩。刘平安是杜永昌妻子的表兄，他也是中国共产党安插在苏海市的一个重要棋子，代号为“钉子”，这次就是利用他与杜永昌的特殊身份投奔杜家，伺机获取日军情况，为夺取对抗日本的全面胜利打开通路。