山口打电话让杜永昌(邵峰 饰)帮关国珍联系一下骨科医院，实际上他是为了钓出苏海的地下党，也是想试验一下周光南(王建福 饰)。周光南觉得这是一个营救关国珍的好机会，便建议杜永昌给日本人这个面子，于是杜永昌把这个差事交好了周光南。山口接到市府的来函，已经替关国珍找好了医院，时间由他们来定，山口觉得大鱼快上钩了，告诉手下应该给对手留一些准备的时间，决定后天十点送关国珍去骨科医院。马世杰并未将做假手谕的事情告诉刘平安，他带着盖好印章的空白信纸来到定西府，刘平安看着他走进了定西府，也知道他一定有事情瞒着自己，但没想到却是这么严重。葛掌柜的手下吴用是一个临摹高手，他能够以假乱真，模仿杜永昌的笔迹做了一封假的放人手谕。然后葛掌柜带着马世杰来到了情报处附近，告诉他把人带出来后自己就在附近等他，并用车把柳红送出城，然后一路护送到重庆。马世杰虽然有些害怕，但为了救柳红也豁出去了，陈处长手下看到马世杰带着手谕前来，也拿不定主意，只好请示陈处长，陈处长鉴定完笔迹后仍有些将信将疑，于是他让马世杰稍等一下，他亲自把电话打到了杜永昌的办公室，杜永昌起初想让陈处长把马世杰轰走算了，但是听说他拿着自己的手谕去的，知道这里面一定有文章可寻，于是他亲自来到了情报处。马世杰一看杜永昌来了，知道这件事暴露了，他请求杜永昌放了柳红，哪怕他来替她坐牢都行，杜永昌狠了狠心，直接让陈处长把马世杰给关了起来。周光南给苏海地下党传递了情况，让他们利用日军将关国珍送往圣约翰医院的时候实施营救，并给他们制定了一套营救计划，苏海地下党负责人召集大家进行了分工，同时也强调了这次任务的重要性和可能会带来的危险性。周光南在街上偶遇皮具店老板，听他说有人问起自己定包的事，他马上起了疑心，难道是有人注意到自己身份了吗。随后他继续到俱乐部下棋，从中村的口中他得知了一个天大的消息，关国珍已经叛变，那么山口审讯关国珍就是合演的一出戏，目的就是要钓出苏海的地下党，周光南瞬间明白了事情的来龙去脉。晚上，周光南想到自己已经把营救计划发给了地下党的同志们，如果他们按计划行事，那一定会落入敌人的圈套，会牺牲很多的同志，于是他穿上外套准备去联络点报信取消行动，可是当他来到门外时发现四周遍布了便衣和特务，如果此时前去联络势必会有暴露的危险，他转身又回到房间，开始缝制起情报来，似乎做了一个重要的决定。次日，周光南照常接杜永昌上班，监视他的人向山口做了汇报，山口表示要耐心地等待。周光南把借阅杜永昌的几本书还给了他，请假说自己要去看牙医，杜永昌建议他去纪医生那里，他技术一流。周光南似乎要说些什么，考虑了半天仍未说出口转身离开了，而此时，圣约翰医院布满了日军和特务。周光南到行动队领取了一支冲锋枪，他做好了最坏的打算，与此同时，日军带着关国珍向着医院出发了，地下党的同志们也从四面八方向医院汇集而来。这时，周光南开车赶到了医院，下车后就向埋伏的鬼子与特务发起了攻击，激烈的枪声让赶到医院附近的地下党警觉到敌人有了埋伏，一定是有人向他们在示警。周光南打光了所有的子弹，随后徒手与敌人进行着搏斗，最终寡不敌众被敌人抓住。山口让护送关国珍的车队返回，他知道这次计划暴露了，但不知道是哪里出了问题，地下党的同志们也在分析着单枪匹马闯医院的人是不是雀舌。杜永昌来看周光南，劝他把悔过书签了，就可以去医院治伤了，但周光南宁死不从，山口听到了他们的对话，他也判断不出来杜永昌与周光南是不是同党。