茶楼内，阎宝航(唐国强 饰)告诉李正文，自己觉得那个难民李秀清有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙，让她离家越远越好，并叮嘱李正文注意观察。 军统办公室，谭文强(邵汶 饰)拿出徐仲航和苏明照片，让梁栋(夏凡 饰)派两个小特务监视这两人，并说，虽然这些“东总”的人成不了什么大事，但一定是共党无疑，看看能否牵出有用的线索来。 黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知，相当周到。二人进餐，阎宝航东拉西扯，显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。 晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素(壮丽 饰)和阎明诗已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。然后李正文提着空皮箱返回。 等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。 西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官在干杯时，与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，阎宝航虽然不露声色，但显然听者有心。德国武官这时候又急忙改口说“伦敦见”了。 晚上，沈慧(陶飞霏 饰)住处。沈慧正在孤灯下看书，突然听到外面动静，沈慧很紧张，结果是李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。李正文要替沈慧隐藏好电台，沈慧却让他离开，说阎先生已经准备了一个地方，你不用知道。李正文有些无奈地只好离去。 阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。贺建群同意阎宝航判断，说党中央和周恩来(刘劲 饰)都在关注苏德之间日趋复杂的关系。阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，自己已经取得一定进展，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。 嘉陵饭店的一楼。阎宝航来到这里与沈慧和卢波(粱静珂 饰)相见，阎宝航对她们两人在一起感到不解。卢波解释说，沈慧最近感到有些孤独，所以自己是陪她出来散散心。沈慧赶紧否认，告知是卢波想见阎宝航，才硬拉了自己来陪她的。阎宝航对卢波要见自己显然感到意外。卢波却笑着说起了上次阎宝航将德国武官灌醉的事情，随后透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。阎宝航问卢波为什么要把这个消息告诉自己，卢波则说，我认为你对此有兴趣。谈话之间，阎宝航故作随意地用暗语问沈慧电台是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥当。 饭店门口，三人告别。卢波顺便问起刘峙抓走阎宝航的事情，阎宝航哈哈一笑，说那是个误会，这种事情司空见惯，当年蒋介石还软禁过自己呢。沈慧却听得有些惊讶。卢波离去后，阎宝航告诫沈慧，虽然现在她寂寞，但她的岗位也许是最重要的，无人可以替代，一定要有高度的责任心和警惕性。 大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计叫苦不迭，称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽，并出示阎宝航的厚厚的一叠借款条，说萧老板在上面批示要他借债还钱。阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道还他妈个蛋，大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠和王宠惠相聚。 当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。桌上赌注成堆，三人兴致盎然。其间，王宠惠抱怨自己成了外交替罪羊，并谈论欧洲，英美和苏德等国际时局。梁鸿钧则多有忧虑，认为蒋介石现在是想走钢丝，德国人大概不想让蒋介石倒向英美，所以蒋介石还可能认为自己有很大的外交空间。王宠惠则说，其实蒋介石也焦头烂额，同时向英美和德国要价，这生意不一定好做。阎宝航抓住这个机会，及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。梁鸿钧问阎宝航，说阎宝航一贯消息灵通，最近是否有什么消息。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。 晚上，在贺建群出现之后，周恩来亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航汇报现在的诡异局面，综合各路消息，认为现在的时局相当复杂。周恩来高屋建瓴，分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。因此，必须密切关注一切动向。尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，意味深长，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，根据自己的判断，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。 黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过。只有一次，是何应钦派车来接。梁栋遂问卢波为何对此感兴趣，让其不要卷入此事，否则会有生命危险。卢波诧异，梁栋说自己在军统，知道其中的危险，不能让卢波陷入其中，因为自己的感情不允许。卢波对此话十分受用，二人冰释前嫌，激动地拥抱在一起。 谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。