梁栋(夏凡 饰)的吉普车上，阎宝航(唐国强 饰)得知，军统内没有掌握有关日本关东军的情报。但据说军令部二厅曾经花大价钱搞到过关东军的一些情报。二厅虽然现在也归戴笠管辖，但自己无法进行更细致的调查。阎宝航问，此情报价值到底有多大。梁栋判断，假如真是花了大价钱，恐怕也就有价值。阎宝航让其继续想法接近或者打探，说自己准备换个方向，根据中英两国军队之间的情报交流机制，看能否从英国或者美国人那里找到情报的线索。 大明公司办公室，比尔和阎宝航一起谈生意，阎宝航声称有朋友现在想做一笔情报生意，愿意出个大价钱。比尔问，是哪方面的情报。阎宝航告知是有关日本人在东北的情报。比尔说，只要利润可观，当然可以做。阎宝航劝比尔暂时先别去想利润，先看看有没有货再说。比尔答应立即先打探货源。 二厅一办公室里，阎宝航与一老友聊天，打探二厅是否有东北方面的资料档案，老友问阎宝航用途何在。阎宝航随口说，陈诚部长让自己准备一下相关资料，也许要搞一个研究。老友回忆之后回答，据我所知，二厅恐怕没有这方面的东西。阎宝航告辞，老友送出门来，表示愿意再帮阎宝航进一步了解询问。 在二厅办公楼的过道里，阎宝航突然碰见了迎面过来的谭文强(邵汶 饰)。两个人几乎擦肩而过，阎宝航猛然想起了此人的身份，回头看了看。谭文强也同时回头，然后谭文强阴沉地转身离去。 阎家的晚上，阎宝航让李正文设法通知梁栋，明天下午自己要和他见面，见面方式和地点梁栋知道。 次日下午，美军俱乐部，阎宝航应约来到这里和比尔见面。阎宝航和他一见面就说比尔肯定没有找到货源。比尔问此话怎讲。阎宝航说比尔是多么聪明的生意人，如果这么值钱的货如果有了眉目，你怎么可能约在这个地方谈呢。比尔笑了，说保罗实在厉害。确实，自己动用了所有的关系，也无法找到阎宝航所要的货。按照《雅尔塔协议》，这笔生意是苏联的，英、美两国不感兴趣，所以自己的朋友都没有这个东西。同时，比尔还推测，阎宝航要做的这笔生意，是帮共产党或者苏联。阎宝航故作惊讶，表示此话有理，自己也最好退避三舍，放弃这笔生意为妙。 阎宝航走出美军俱乐部，看了看自己的手表。然后看见梁栋已经在路边的吉普车上等自己，他径直上了车。 江边，二人在车上坐着。阎宝航告知，自己那天在二厅偶遇谭文强。梁栋简单讲述，谭文强几年前不知道什么原因得罪了戴笠，让戴笠对他彻底失去信任，在军统坐了一年冷板凳。后来，二厅划归戴笠领导，戴笠就把他打发到那里来了。阎宝航问梁栋他和谭文强还有无交道，了解多少。梁栋有些不解。阎宝航表示，此人的眼神相当阴骛，恐怕不能不有所防范。梁栋问，需要我关注他吗？阎宝航说，暂时还不用。 大明公司办公室，阎宝航接到二厅那个老友的电话，老友说他又留心打听了一下，东北方面的资料，涉及政治和经济的很少，毕竟很多年来都是日本人在东北经营。不过，倒是有过一批详细的军事方面的资料，大概是关东军的情况，不知道对阎宝航有没有些用处。阎宝航心中暗喜，表示军事方面的看看也无妨，自己总得拿点东西出来给陈诚部长交差。老友随即告知，这些东西放在这里一段时间，基本无人问津，现在都已经转到三厅去了。 谭文强这天来到二厅阎宝航那个老友的办公室，客气地说自己是阎宝航的朋友，上次看见阎宝航来过这里，打听阎宝航有何贵干。那个老友把阎宝航的所需如实相告。谭文强听完眼睛不禁有些发亮。 阎家茶楼的雅间内，李正文带着梁栋来到。梁栋交给阎宝航一个三厅所有可能和东北情报相关联的人员名单。阎宝航从名单中没有发现自己认识的人，相当焦虑。梁栋说，副厅长刘群据说是陈诚的人。阎宝航感叹，看来又得去和陈诚闲聊了。梁栋表示，既然这个东西在三厅，自己又对那里的环境熟悉，可以利用在军统的身份去搞一下。阎宝航认为形势紧迫可以一试，但一定要小心。两人分头行动，自己也开始做其它方面、包括陈诚的工作。 谭文强回到军统过去自己的办公室，找到梁栋。说自己发现阎宝航又开始活动了，阎宝航正在试图接近东北方面的情报。梁栋淡淡地表示这和我们有什么关系。谭文强于是推论，除了苏联和共产党，现在没有人会对东北、对关东军感兴趣。阎宝航既然把手伸向东北方面的情报，就再次表明他就是个共产党。梁栋嘲笑谭文强过于捕风捉影，遂不予理睬。谭文强也不再争论，提出想直接面见戴笠。梁栋表示这种事情自己可根本帮不上忙。 阎宝航在一餐厅雅间约见王化一，喝茶间谈及刘群。王化一表示刘群也是东北人，自己与此人相识，但高崇民和他则关系更为深厚。阎宝航大喜，说一定请来一聚。王化一问又是为何，阎宝航说是公干而已。 三厅档案室，梁栋亮出自己的身份，要求查阅档案。管理员登记后，梁栋进入，发现更机密的档案被锁在另一个房间内，无法进入。梁栋查看地形之后，在窗户上悄悄拔开插销拨，预留了出入通道，然后登记离开。 晚上，林园的一个官方酒会，因为国民党六届一中结束，刚刚选举宋子文为行政院长。阎宝航来到，与陈诚打招呼，但陈诚显得有些冷淡。酒会进行间，阎宝航与宋美龄在乐曲声中翩翩起舞，阎宝航看到陈诚与孙科等人在一起聊天，便对宋美龄表示，陈诚当年因为自己去50兵工厂的事情产生了误会，虽然后来也让自己回到政治部工作，但芥蒂却始终未消。 同一个晚上，梁栋试图从窗户进入档案室，却发现预留的窗户已被锁死。