深夜，谭文强(邵汶 饰)再次来到陶祖佑住处，告知与梁鸿钧的谈话结果。以及由此锁定的阎宝航(唐国强 饰)与德国使馆的微妙关联。陶祖佑对于谭文强的判断和进展表示赞赏，说自己一直等着谭文强能够发现这种关联。随即陶祖佑提供佐证，告知自己看见阎宝航与德国武官和翻译卢波(粱静珂 饰)都多次来到露露咖啡馆相聚，这当中肯定有原因。谭文强惊讶陶祖佑为何早不告知这些情况。陶祖佑解释，自己相信谭文强能够靠自己的分析调查理出这条线索来，毕竟自己只能是对谭文强进行有限的帮助，而不能替其指定思路。 阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上？ 这一天，谭文强有意安排和梁栋(夏凡 饰)在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关？谭文强不再回答了。 军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。 军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。 阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素(壮丽 饰)为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。 露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧(陶飞霏 饰)的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。 南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。 某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动？王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。 茶楼雅间内，阎宝航向贺建群汇报，自己通过摸底，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况。贺建群表示，虽然此事不一定成为军统的主要目标，但阎宝航还是需要加以小心。阎宝航同时谈及王化一所言日本人的动向，分析说，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。 谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。 白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄创办的儿童福利院采访战争孤儿。二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论，梁栋对卢林站在美国立场说话十分不满，批评美国多年来隔岸观火，继续卖石油、钢铁等战略物资给日本等等。卢林见话不投机，赌气地要求中途停车，独自奔到江边。 风景宜人的江边，茂盛的大片草地已经金黄。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。卢林终于受到震撼。 一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了；第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安；所以，她是共产党已经确切无疑。同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。从时间上判断，应该肯定与酒会上得到的情报有关。同时可以推测，南岸的电台与沈慧相关。陶祖佑同意谭文强的推断，问是否已经向戴笠汇报。谭文强表示没有证据，汇报也无用。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦。谭文强表示一定要搞到关于阎宝航的确凿证据。陶祖佑告诫，无论怎样都要先避开戴笠。