蒋经国(赵凯 饰)得到消息称美苏英法四个国家在日内瓦召开会议，解决朝鲜问题和印度支那问题的国际会议，他们邀请了中共。蒋介石(马晓伟 饰)没想到他竟然没有被邀请，担心中共这次站在国际政治舞台上对他们的威胁就更大，安排蒋经国有关这次会议及时了解内容，马上向他汇报。周恩来(孙维民 饰)马上就要去日内瓦，毛泽东(唐国强 饰)专门为周恩来送行，中央已经全权授权周恩来负责，可以相机行事，不必事事请示。周恩来提起苏联莫洛托夫告诉他参加这次会议的人都抱着各种不同的目的，美国人是来搅局的，法国人陷在越南的泥潭里，打不胜撤不走自顾不暇。毛泽东嘱咐周恩来在举世瞩目的世界大舞台上，一方面要争锋相对巧妙周旋，另一方面也要以诚相待多交朋友。1954年4月24日，周恩来率中国代表团抵达日内瓦。日内瓦花山别墅里，周恩来交代代表团成员在朝鲜问题上至少要保证三八线的稳定，在这个基础上争取让美军撤出朝鲜，印度支那问题上大的前提还是要争取和平。美国和英国在各自战略目标上差异还是很大，中国刚建国的时候英国就承认了中国，还想跟中国建立外交关系，只是因为朝鲜战役搁浅，可以利用这此机会恢复跟英国人接触。中国代表团参加欢迎宴会，英国副首相艾登表达了对中国菜的十分喜爱，周恩来邀请艾登可以抽时间来到中国代表团下榻的花山别墅，有中国最优秀的厨师，他可品尝到最美味最正宗的中国菜。周恩来跟艾登提起两国应该建立正式的外交关系，艾登表示英国早就承认中国，现在的问题是中国不承认联合王国。周恩来纠正道这几年没法谈是因为在联合国英国没有支持中国，艾登不明白中国为何那么看重联合国。杜勒斯见周恩来和艾登相谈甚欢，故意在背后偷听急得不行。周恩来故意吊艾登胃口，提到建交的问题，却只是说了一半就走。这次周恩来已经摸清英国人并不想完全跟美国人绑在一起，但他们也不能掉以轻心。会议上，周恩来发表讲话，中国政府认为亚洲问题特别是朝鲜和印度支那问题，完全是由美国在亚洲的侵略政策和战争政策造成的。只是会议上对朝鲜问题僵持，美国不愿解决问题，法国默不作声，英国不想表态，毛泽东让刘少奇(郭连文 饰)电告周恩来利用这次会议设法在中英关系上寻找一些突破。杜勒斯指控中国在对朝鲜的侵略行为，违反了此前联合国关于朝鲜问题的决议，也是联合国这个最权威的国际组织自成立以来遭到一次粗暴的践踏。周恩来有理有据地辩驳，是美国率先发起武装干涉朝鲜的战争，并操纵联合国非法迫认了美国这一侵略行为，只不过今天的会议于联合国毫无关系。会议结束后，杜勒斯急切想要跟艾登单独会晤，想要问他跟美国是最亲密的盟友，为何在这样激烈交锋的外交场合却一言不发事不关己。此时，艾登前往花山别墅与周恩来相见，周恩来开玩笑说刚刚在会议上吵完架，艾登就来做客，担心有些人会不高兴。艾登让周恩来不要担心，开玩笑说他的胃口决定他的立场。艾登还专门叫来了英国驻华代办杜威廉，要谈周恩来上次说到半截子的外交问题。艾登在看到周恩来精心准备的地道中国菜肴是赞不绝口，表示两国可以互派外交代办，并且希望这两天就正式签一个协议。中国代表团在日内瓦会议上大力宣传中国特产和文化，成了日内瓦会议的最大热门，仅登记要求采访的外国记者就有上千人。周恩来建议凌玥(赵秦 饰)和龚鹏主动出击，为那些对代表团友好的记者举行一个小型的宴会，进一步加深他们之间的感情，为关系一般不太了解代表团的记者，可以举行一个大型的冷餐招待会，让他们喝中国的酒，吃中国的菜，体会中国的味道。