周恩来(孙维民 饰)拿来了毛泽东(唐国强 饰)访问莫斯科的礼单，可他心中不免担忧，毕竟毛泽东此次访问苏联风险太大。毛泽东都是从枪林弹雨走过来的，他是一点也没有把国民党特务的散兵游勇放在眼里，这是新中国成立后第一次访问苏联，他是一定要去的。周恩来还指出不仅有人身安全问题，还有政治危险，他对斯大林的态度问题没有把握。上次刘少奇(郭连文 饰)秘密访问苏联，斯大林就明确表示苏联不愿放弃在东北的利益，否则也不会对毛泽东访苏的事情一推再推。周恩来跟斯大林打过交道，斯大林在俄文的意思是钢铁，这人如其名，除非他们在新的条约上做出让步，毛泽东坚决在大是大非的原则问题上绝不能让步。周恩来提出他先去见斯大林，毛泽东没有同意，如此斯大林肯定会采取回避的态度，不直接跟周恩来谈，但他不同，按照国际惯例斯大林很难避而不见，再说他初来乍到，又是代表中国政府和中华人民上门做客，总得给见面礼。与此同时，公安部也为毛泽东访苏做好了最严密的安保。蒋经国(赵凯 饰)安排海云天(宋禹 饰)去苏联，伪装成一名日本记者，名字叫藤田友雄。毛人凤针对毛泽东访苏策划了死士行动，围堵毛泽东的列车，破坏东三省的铁路，在哈尔滨的双城集中埋设炸药要将毛泽东的专列彻底销毁。凌玥(赵秦 饰)要随毛泽东去苏联，凌雁(刘梦珂 饰)帮姐姐收拾行李。凌嘉图对毛泽东这次访苏很担忧，他和斯大林打过交道，此人强硬有手腕极其难对付。凌玥的爱人刚从部队回来，开着吉普车送凌玥去车站，岳父母喊女婿过段时间回家来。张子枫也来送凌玥，正好看见凌玥和爱人坐车离开的一幕。凌雁看见张子枫，故意气他说姐夫刚从部队回来，小两口甜蜜幸福。张子枫回怼凌雁也老大不小了，该考虑她的个人问题。公安部截获台湾的情报，国民党这次策划了死士行动，目标就是袭击毛泽东的专列。公安部部长马上去中南海阻止毛泽东的行程，劝毛泽东推迟访问苏联。毛泽东坚持定了的事情不能改变，一切按照原计划进行。毛泽东坚持访问苏联，为了保护毛泽东的人身安全，公安部很快摧毁了国民党的死士行动。毛泽东前往苏联，列车前往东北地界时毛泽东被冻感冒了，铁路部长滕代远东专门来问候。凌玥回到车厢，张子枫见凌玥咳嗽又穿得比较单薄，还将自己的大衣脱下给她披上，交代她天凉了多注意身体。1949年12月16日，毛泽东到达莫斯科。斯大林令人安排毛泽东住在他曾经住过的姐妹河别墅，毛泽东提出要尽快见到斯大林，当面表示感谢。科瓦廖夫前来通报，下午六点克林姆宫和斯大林见面。蒋介石(马晓伟 饰)让蒋经国通知海云天把斯大林和毛泽东会谈的内容及时通报过来，蒋经国担心他们真的达成什么协议，这样中共的势力更大。蒋介石认为有利有弊，中共得到苏联的支持完全站到了苏联的阵营，美国就绝不会再放弃他们，日本和台湾将成为反共的前哨。毛泽东和斯大林在克林姆宫进行了第一次的会见，毛泽东提出要签订真正平等的互助互惠的条约。斯大林没有同意，认为现在还不合时宜。杜鲁门迫切想知道毛泽东和斯大林见面的动态，可中情局什么消息也没获得。艾奇逊建议杜鲁门可以散布消息称美国愿意帮助中共，这样对斯大林是有刺激作用的，杜鲁门再以总统的名义发表一个强调美国对中国没有任何敌意以及尊重中国台湾主权的声明。蒋介石知道后担心美国这是示好中共要抛弃他们，蒋经国认为美国是担心斯大林和毛泽东要签订什么协议才故作姿态度。这时，蒋经国得到情报称斯大林和毛泽东没有谈拢的消息，蒋介石并不打算把这个情报告诉美国，他把这个底牌捏在手中，要看中西两个大国的博弈如何收场。斯大林的寿辰，毛泽东用中国的礼仪送斯大林礼物，他亲手书写的字画以及一些土特产。斯大林特别高兴，还将毛泽东送的礼物放在普希金博物馆一号展厅展出，展厅还悬挂五星红旗，要让苏联世代记住这珍贵的友情。蒋介石看了斯大林和毛泽东会面的报道，斯大林这是唱了一出一箭双雕的大戏，既笼络毛泽东，又看傻了美国人。蒋经国获得消息称斯大林和毛泽东又进行了一次会谈，主要针对亚洲周边的国家，对中苏新的友好协定只字未提。蒋介石决定就看热闹，看他们用什么样的大戏来收场。