毛泽东(唐国强 饰)发表声明，阐明了态度和立场，只要不再援助中国反动派，就愿意同他在平等互利和互相尊重，谈判建立外交关系。傅泾波奇怪中共的态度为何来了个一百八十度大转弯，司徒雷登清楚这是白宫中那些不了解中国国情一厢情愿地提出暂管台湾案的政客引起的，由此看来他们过去的一切努力都要付之东流。蒋经国(赵凯 饰)哼着歌，心情十分好，告诉蒋介石(马晓伟 饰)众多美国议员决定严惩中国即将诞生的新政权。蒋经国还带来一个更好的消息，美国政府批准了蒋介石用援华拨款购买的武器和军火，近期就会运到台湾。蒋介石提醒蒋经国美国这样做绝不是在单纯地保护台湾，只是为了平衡，若是这个平衡被打破，美国人还会再做选择，所以他们必须有所为，中共刚占领了上海，他是不会让毛泽东那么心安理得。1949年6月25日，国民党海空军对上海实施偷袭轰炸。毛泽东知道美国人企图以这种方式迫使中共调整政治路线，实施有利于他们的政策，结果只能适得其反。民主人士张治中(张再新 饰)建议毛泽东当下不仅要亲苏，还要亲美，因为当今世界是美国和苏联两国争霸，中国在中间举足轻重，是两强都想争取的对象，应该好好利用这一点，而中国之大人口之众单靠自己显然不够，应尽可能地争取外援，光靠苏联还不够，还要争取美英等发达的西方国家。可以和世界各国进行贸易，必须进行全面的对外开放政策，毛泽东认为眼下不适宜，不是他们不想开放，而是美国人不想让他们开放，对即将崛起的新中国，美国还没有学会如何与新中国平等的交往，还是建立在维护既得的殖民利益之上。1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》。华盛顿来电，要司徒雷登在回国之前再去一趟广州见蒋介石。司徒雷登认为他拒绝了北平之行，现在又马上去广州，共产党肯定觉得他是有意地侮辱中国，只不过他在这个国家已经是个无用之人。傅泾波劝司徒雷登赶紧回美国，司徒雷登知道并不容易，中共外事委员会根本不承认他这个大使的身份，必须按照普通侨民离开。傅泾波表示黄华(王之民 饰)答应亲自出面担保司徒雷登离开，不需要其他的手续，司徒雷登忍不住感慨黄华这个学生还是有情有义的。国民党已经接近垮台，今后美国不必再支持中国大陆上的政权，美国国务卿艾奇逊建议杜鲁门，就近五年美中的关系写一个详细的报告，以便在国民党政府垮台时作为政府的白皮书发表，杜鲁门安排艾奇逊尽快完成这个报告。司徒雷登要回美国了，交代傅泾波在他离开后，帮他完成两个心愿，一是将周恩来(孙维民 饰)在南京送他的明代彩绘花瓶送还给中国，二是他离开后将他的骨灰送回中国，安葬在燕京大学的校园里。1949年8月2日，司徒雷登离开南京返回美国。1949年8月5日，美国国务院发表题为《美国与中国的关系》白皮书。杜鲁门和艾奇逊这是为了给他们错误的对华政策做辩解，把责任一股脑地推在蒋介石的身上，这体现他们的虚弱和无能。周恩来担心这篇文章中的一些观点，对自由派民主人士还是有一定迷惑作用。毛泽东为此还写了一篇文章回应，题目就叫《别了司徒雷登》。蒋介石在想国民党在大陆失去立足之地，要如何阻止毛泽东攻打台湾。蒋经国认为目前只能依靠美国，可美国说过不再支持他们。蒋介石不久前去了菲律宾、韩国，就是在向全世界宣布他才是阻止共产主义在全世界蔓延的先驱者。毛泽东请凌嘉图讲讲对共同纲领中外交政策方面的意见，凌嘉图直言直谏，当前的国际形势，美国不会彻底放弃国民党政权，当然他也明白毛泽东一边倒的政策是不得已而为之。凌嘉图还转达司徒雷登离开时说如果中国政府放弃一边倒的政策，他会向美国政府建议给中国上亿美元的援助。毛泽东直言，美国照旧用殖民者的眼光看待中国人，但是有骨气的中国人还是有的，还讲述了嗟来之食的新含义。凌嘉图还有顾虑，担心中国从美国的附庸变成苏联的附庸。毛泽东让凌嘉图放心，中国共产党人奋斗几十年，就是为了国家的独立和富强，任何外国人都不能操纵中国的命运。1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。蒋介石内心痛苦，没想到毛泽东建国了，共产党真的掌握政权了。蒋经国刚刚得到消息称孙夫人、张澜还有张治中将军等人已经同意参加中国在北平组织的政治协商会议。蒋介石气愤骂这些人都是叛徒。周恩来和毛泽东在选新中国国旗的图案，在众多图案中选出一副，整面旗帜都是红色，而红色象征革命，大五角星象征中国共产党的领导，四颗小星星围绕在大五角星的旁边，代表着新中国是一个民主国家。为了防止国民党的飞机轰炸，周恩来跟毛泽东提议将开国大典的时间从十月一日上午十点改为下午三点。