江城、赵家大宅内，为笼络投降汉奸和江城名流，野岛(由立平 饰)特别设置了中日亲善年夜饭，邀请汉奸名流共进晚餐。喜好紫砂壶的野岛派日本兵把制壶大师赵月亭强行押解来参加晚宴后，伪善地命令谷田跟姜海鑫回家去把他们的父亲母亲和家人都请过来，中日军民一起过一个团圆的年三十，别让中国人认为日本人不讲孝道、不尽人情……临近午夜，不想面对父亲的谷田在野岛的再三命令下，不得不和姜海鑫一起离开赵家、前往离开了十年的家去请父亲和家人参加中日亲善晚宴。没有悬挂日本国旗的姜家，?田满怀儿时有苦有甜的记忆、在日本兵护卫下走进大门，便被保持着高傲的姜家大奶奶拦阻在正堂门外，大奶奶蔑视地告诉谷田，中国人的大年三十是自己家人的团聚日，当年她不欢迎做小的日本女人进她家的门，今日她更不欢迎、不允许日本强盗进她的家门。大奶奶的高傲和蔑视，立即勾起谷田对大奶奶当年轻视他母亲的刻骨仇恨，他冷冷盯着大奶奶说，当年大奶奶是姜家的主人，她可以不欢迎可怜的日本母子进姜家门，可是今日、他这个日本私生子，不但可以做姜家的主人，他还是江城的主人，谁敢不欢迎他，就是自寻灭亡……谷田从衣兜中摸?一块白手帕，冷酷地命令大奶奶立即跪下，给他死去的母亲圆山枝子戴孝认罪，在场的姜海鑫惊慌失措，忙提醒弟弟，今天他们是来请父亲和母亲参加中日亲善晚宴的，谷田眼冒凶光推开哥哥说，大奶奶今日不跪地屈服认罪、他就不会让大奶奶过这个年。就在大奶奶视死如归傲视谷田时，姜老爷在姜梅(阿斯茹 饰)陪同下走了出来，姜老爷瞪着谷田一步步走到谷田面前，告诉谷田，如果谷田认为他和他的母亲当年在这个家中受了委屈，他想要为他母亲报仇伸冤，今日，谷田就冲他来，他该为自己没有尽到做父亲的职责受到惩罚，既然儿子今日变成了恶魔，他这个没有管教好儿子的父亲死在恶魔手中算是活该。谷田冷冷看着父亲说，他不是恶魔，所以他不会杀自己的父亲，但是他作为天皇战士，决不允许任何中国人在他面前装扮高傲，所以大奶奶必须跪地低头认罪。姜老爷气得晕了头，一时不知所措，姜梅拉开父亲对谷田，说，既然他承认是父亲的儿子，不是恶魔，那他就还是中国人，是中国人就不能做违背天理的事情，就算大奶奶当年亏待了你，作为晚辈，你怎么能让长辈给你下跪。谷田铁了心冷冷告诉姜梅，他当年曾经想成为一个地道中国人，可是大奶奶不给他机会，所以，自从他的舅舅把他从姜家带走?天起，他就不再是中国人了，他现在是日本皇军。一直冷冷在一旁看着谷田的蝴蝶嫂，忍无可忍突然上前，狠狠扇了谷田一个巴掌说，既然当年的小亭子不把自己当中国人，姜家人，就滚出姜家门!日本卫兵吼叫着拉枪栓对准了蝴蝶，谷田制止了卫兵，变态地微笑着告诉蝴蝶说，在这世上他可以容忍两个人打他骂他，一个是去世的母亲圆山枝子，一个是嫂子蝴蝶，如果嫂子觉得打他一巴掌还不解气，可以继续打，但是只要嫂子今日不把他打死，他就必须要大奶奶跪下给他去世的母亲戴孝赔罪，只要大奶奶这样做了，他就可以不再追究大奶奶当年的罪孽，甚至可以给他养老送终了……面对谷田的要求、日军的枪口，姜海鑫突然请求谷田，能不能让他代替母亲戴孝赔罪，大奶奶蔑视呵斥住儿子，看着谷田笑着说，前些天，日本人还没有进城时，她说过一句话，在姜家，谁要做日本汉奸，她就先杀了谁，今天她要兑现自己说过的话，不但要杀汉奸，更要杀鬼子。大奶奶说着话从大襟下掏出一把清朝时的老手枪对准了谷田，就在姜海鑫惊慌喊不要开枪时，枪声响了，谷田一动不动安然无恙，大奶奶身中四枪跌倒在地、当场身亡。在场的所有惊呆了，谷田回身狠抽了身边开枪的日本兵几耳光后，不紧不慢对兄妹说、姜海鑫、姜梅、请你们记住、今天，不是我谷田杀了你们的母亲，是她自取灭亡，罪有应得。谷田说完变态地笑着带着日本兵离开了死寂的姜家。姜老爷怀抱死去的大奶奶，半天后清醒过来，吼叫着要冲出门去和鬼子儿子拼命，姜海鑫，姜梅，蝴蝶紧追上前死死按住了悲愤疯了的父亲。两天后，大奶奶由姜海鑫安葬在姜家祖坟，跪在母亲坟前，姜梅问哥哥姜海鑫、他还打算当多长时间的汉奸，姜海鑫说，他一天也不想当，可是中国已经完了，为了保这个家、他这个汉奸恐怕要永远当下去了……大年初五，由齐满堂(吴刚 饰)，周延辉和赵景舟(聂远 饰)指挥的抗日联军避开围剿日军，抵达还没有被日军占领的离江城六十里外的卧龙山，中和乡时，当地百姓见了他们如同见鬼子一般恐惧躲避，齐满堂和赵景舟周延辉都觉得奇怪，强行抓住两个百姓询问后才得知，就在两天前，有一支跟他们打扮差不多的队伍，来到中和乡，号称是抗日游击队，霸占了黄龙寺做据点后，天天都到镇上来以交抗日经费为名，打劫百姓，捆绑富户，镇上有点钱的大富，都被他们抓进庙里逼财去了，现在生死不明……听了百姓的讲述后，景舟和周延辉同时认为，占据黄龙寺的一定不是抗日游击队，多半是土匪和堕落的败兵伙同在?起祸害百姓，故此，他们有责任有义务先除掉这股群众痛恨的土匪队伍，借此和当地百姓建立好关系，以中和乡为起点，在卧龙山开辟抗日根据地，齐满堂完全同意景舟和周延辉的主张，于是，在当地群众带领下，联军在午夜穿过地势险要，只能容一人进出的天沟地缝后，奇袭了土匪占据的黄龙寺，生擒了土匪头子王长保。救出了被土匪囚禁在寺院地窖中的大和尚和十几个富户乡绅……眼见被押解到面前的王长保、骂骂咧咧不服输，不认罪，齐满堂生气地把枪顶在王长保脑门上，问王是不是想死，王根本不惧死，让齐开枪，齐满堂气得真要开枪时，景舟看王长保是条汉子，拦住了齐满堂，和周延辉一起耐心劝说王长保，要王把不怕死的胆气用在打日本鬼子身上，只要他改了土匪习气，加入他们的抗日联军，将来就一定能成为跟齐师长一样的高级将领，当王长保亲口听齐满堂说，他当年也是土匪时，王长保终于笑着认罪，发誓从此放弃土匪生涯，加入抗日联军，也做一回抗日英雄。