桂花镇日军粮库，齐满堂(吴刚 饰)、周延辉率领的抗日联军四处点火，使得守粮库日军小队，首尾不得相顾，联军神出鬼没，个个击破，奇袭日军得手，抢得一车军粮，十箱武器弹药后，齐满堂亲自点火烧了大粮仓，开车带着战利品快速撤离。谷田带领江城大队日军前来桂花镇解围，半路被赵景舟(聂远 饰)和于百灵(刘勇 饰)用汽油弹烧了木桥，切断了去路，等恼怒的谷田带领士兵涉水过河，赶到粮库增援，粮库已经被联军火焚。除了被消灭的二十具日军尸体，联军的身影消失得无了影踪。两小时后，谷田来到野岛(由立平 饰)面前请罪，?告粮库被抗日联军伏击的全过程后，野岛压抑住愤怒，没有斥责带伤为天皇效命的谷田，而是冷静分析，赵景舟带领的抗日游击队，决不是乌合之众，如果他们此时不全力着手消灭这只初生的抵抗力量，将来一定会成为大患。谷田认可野岛的分析，和野岛密谋出引蛇出洞，消灭联军的对敌方案……联军营地，首战告捷，得到了粮食和武器补充的联军士气大振，几个领导商议进一步扩大战果时，军统特务王元摸进卧龙山，找到齐满堂，以国防部二处上校科长的身份，要求担任联军政治部主任、并命令齐满堂把联军改建成纯正的敌后抗战国军，以争取国际舆论对中国政府的同情和支持、齐满堂跟景舟商量要不要按王元的指令，规劝周延辉加入国军之事，景舟奉劝齐满堂还是把此事暂搁起来，现在联军上下齐心协力才打了第一个胜仗，国军就想吞并共军抢功，这事一但闹开，定会导致联军内乱，他们还远没有到争功的时候，齐满堂听进了景舟的话，留下王元做作战参谋、但坚决抵制了王元改建联军的命令，一心和周延辉制定新的对敌计划。就在联军再次围绕打不打江城讨论激烈时，伪军司令姜海鑫接到了野岛命令，野岛命令姜海鑫将赵家十几口人，全部装进狗笼在江城游街示众，三天后正午，如果赵景舟不率部投降?军，赵家所有人将在南门刑场被公开枪决。一边在医院工作，一边照顾父亲的姜梅(阿斯茹 饰)、得知谷田要在三日后公开屠杀赵家的消息，万分后悔没有在手术中杀了谷田，绝望中，只好求还有点人性的大哥姜海鑫设法救景舟家人，无奈姜海鑫此时完全变成了日本弟弟的奴才，他告诉妹妹，能救赵家人的只有赵景舟自己。按野岛吩咐，姜海鑫带着姜梅去见了谋划好一切的野岛，野岛见到姜梅后，表现出为善地把一封劝降信交给姜梅，告诉姜梅，皇军是从来不会无缘无故屠杀平民的，只要姜梅能进山说服他所爱的男人赵景舟放弃抵抗，带着他的队伍归顺皇军，他?证不会伤害任何一个赵家人。为了救赵家十几口人的命，姜梅不得以做了日军的劝降信使。临出发的前夜，姜梅向父亲告别时，父亲问姜梅，难道他真的要进山劝景舟投降，姜梅内心纠结告诉父亲，她当然不想让景舟投降，但是她现在还没有想到即让景舟不投降，又能救赵家人的办法，父亲让女儿赶紧动身去找景舟，他相信聪明的景舟会想出办法对付恶毒的野岛。第二天，姜梅在大哥江海鑫亲自护送下来到联军占据的卧龙山沟口，轮值把守沟口的于百灵把送信的姜梅放了进去，把江海鑫拦在了沟外。联军指挥所里，赵景舟和齐满堂、周延辉、王元看了由姜梅带来的野岛的劝降信后，已经作为联军领导之一的王元第一个提出将计就计，实施诈降，声东击西即营救赵家人、又偷袭日军军火库的对敌作战方案。周延辉认为王元的方案虽然可行，但是要成功实施难度极大，他们要仔细考虑清楚，不能打没有把握的仗，齐满堂认可二人的观点，和王元、周延辉认真推敲、算计一番成功的几率后，问一直沉默不语的赵景舟，他同意不同意做这把得胜几率有百分之五十的买卖，景舟苦笑说，这笔买卖能不能做，首先要取决野岛会不会相信他赵景舟会为了救家人投降，如果野岛不相信他会真投降，他们刚才所制定的计策，一概无用，成功的几率是零，而不是百分之五十。周延辉问景舟，他刚才一直不说话，是不是已经想好了让野岛相信他真投降的主意，景舟说，他不敢保证自己的主意可以让野岛百分之百相信，但是只要戏演得真他可以保证把胜利几率提高到六层，齐满堂当即说有六层的把握，这买卖就必须做了，让景舟立即把自己的主意说出来……午夜的卧龙山沟口，就地等候姜梅的江海鑫，没有等到姜梅，却等到了伪装偷摸出来的景舟，景舟告诉姜海鑫，姜梅已经做为汉奸被联军中的共军扣留在了山上，他是偷摸出来代表国军去和野岛商量归顺之事的……江海鑫在将信将疑中连夜带着景舟去见了野岛和谷田，景舟表演逼真地告诉野岛，不是为了救他的家人，他是不会前来归顺投降皇军的，即便他现在真心归顺，他也只能返回去把他统辖的部分国军带出来，对于坚持抗日的共军他无能为力……景舟不卑不亢的逼真表演、让野岛和谷田相信了景舟，就在野岛让景舟连夜返回卧龙山，按规定时间尽他所能多带兵来归顺皇军时，留在卧龙山中的姜梅却出了意外。姜梅在景舟下山后，就被怀有私心的齐满堂找去单独谈话，他编谎告诉姜梅，他已经让女儿和景舟圆了房，所以他劝姜梅死了对景舟的心，尽快从?找一个如意郎君。姜梅对齐的话将信将疑，午夜时，内心纠结的她去找如花求证此事时，刚打开寝室门，便遇到喝了酒误撞上门来的于百灵，本就好色的于百灵借着酒劲，色心大起，告诉姜梅赵景舟早跟师长的闺女如花早做了真夫妻，姜梅要不嫌弃他就做他的女人算了，姜梅信了于百灵的话，悲愤地关门让于百灵走时，欲火攻心的于百灵，按倒姜梅就要实施强奸，姜梅拼死反抗时，夜查的周延辉，当即按军规抓捕了于百灵。第二天一早，就在周延辉要依照军规处死犯强奸罪的于百灵以加强联军纪律时，景舟返回了营地。酒醒的于百灵见到景舟后跪?求饶，让景舟饶他一命，让他下山去和日本人玩命，死也死在战场上，齐满堂依然不想杀自己的老部下，推说于百灵虽然犯了毛病，可是没有造成伤害，只能算酒后乱性，强奸未遂、不能枪毙。周延辉坚持要严格治军，和齐满堂发生了争执，景舟痛恨于百灵的不争气，问于百灵知道不知道姜梅是他的未婚妻，于百灵狡辩说，他只知道景舟的老婆是师长的女儿如花，不知道姜梅也是景舟的相好，凭什么景舟可以有两个女人，他一个没有，景舟要是拿他当兄弟、就该把女人送她一个做老婆，他保证再不乱搞……景舟被于百灵的赖皮无耻激怒了，也主张杀于百灵严肃军纪时，姜梅突然在如花陪同下走来告诉所有人，她原谅于百灵了，留下他的命去杀鬼子……姜梅出面救下于百灵的命后，景舟依据和野岛约定的归顺时间和地点，跟齐满堂等联军领导一起重新制定了周密的诈降克敌方案。